21/12/2016

Давид и Голиаф: кто в России может конкурировать с BASF?

Рыночный анализ импорта немецкого концерна
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Что мы знаем о позициях на российском рынке немецкого химического концерна BASF, входящего в ТОП-3 мировых химических производителей? Несмотря на санкции, концерн планомерно наращивает свое производство в стране и объемы поставок своей продукции. Политически дружественная компания практически полностью закрывает отдельные направления в химической отрасли России, которые можно и нужно развивать самостоятельно. Предлагаем ознакомиться с результатами небольшого аналитического обзора, выполненного отделом аналитики Инжинирингового центра
Мы подготовили для вас свежую аналитику по работе концерна BASF в России в 2015-2016 годах: что производят совместные предприятия компании внутри страны, и какие виды химической продукции она завозит.

Кроме повышения уровня общей эрудиции, обзор по BASF будет полезен отечественным игрокам химического рынка по двум причинам. Во-первых, крупная бизнес-структура аккумулирует у себя значительные интеллектуальные ресурсы. То есть аналитики и маркетологи концерна способны видеть дальше конкурентов. Если BASF вкладывает серьезные средства в какое-то направление, значит, он видит в нем долгосрочную перспективу, возможность хорошо заработать.

Во-вторых, импорт концерна в Россию химической продукции описывает критические точки отечественной промышленности. BASF массово импортирует в нашу страну десятки наименований товаров. Следовательно, на них есть повышенный спрос. В производство аналогов можно вкладывать деньги с расчетом занять неплохие позиции на рынке в будущем.

Что производит BASF в России

В России компания BASF присутствует почти полтора века (с 1874 года). Ни «холодная война», ни санкции не мешали концерну наращивать сотрудничество с советскими и российскими предприятиями. Сегодня в нашей стране работает 6 дочерних компаний BASF, торговые представительства и порядка 7 производственных площадок.

Совместные предприятия производят в России следующие виды химической продукции:
  • ПВХ (25-30% потребностей рынка закрывает комплекс в Кстово: 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ).
  • Полиуретановые системы под марками Elastopor, Elastospray, Elastopir, Elastoflex, Elastocoat.
  • Автомобильные катализаторы (мощность завода – до 1 млн. катализаторов в год).
  • Химические добавки в бетон.
  • Лакокрасочные материалы.
  • Клеевые системы (плиточные клеи).
  • Полистирол.
  • Средства защиты растений.
Особое внимание компания уделяет строительной химии, развитию производства химических добавок в бетон.
В 2012 году был открыт завод в Московской области.
В 2013 году начал работу завод в Казани, выпускающий 20 видов добавок в бетон последнего поколения.
В 2016 году запущена первая очередь производственного комплекса в Санкт-Петербурге, где планируется делать всю линейку продукции концерна по этому направлению.
В свое время BASF активно интересовался возможностью развития в России направления по водоподготовке. Речь шла об организации промышленных стоков, очистке воды и т.д. В этом направлении концерн также видит неплохие перспективы развития.

Кроме того BASF занимается в России добычей природного газа (месторождение «Южно-Русское») и принимает участие в проекте строительства газопровода «Северный поток».

География присутствия немецкой компании пока в основном ограничивается европейской частью страны. Постепенно осуществляется выход в новые регионы. Например, концерн BASF проявляет интерес к производственным площадкам Новосибирска и рассматривает возможность локализации производства на территории области.

Компания незначительно присутствует в России в сегменте базовых полимеров (полиэтилен, полипропилен), поскольку в России есть свои крупные производители. Да и в рамках общей стратегии BASF интересно в основном вкладывать в выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дальнейшее развитие в России, судя по собранной нами информации, компания видит в сегменте строительной химии, химии для автопрома, водоподготовки, горного дела, и средств защиты растений.

Что BASF ввозит в Россию

Все самое интересное в нашем маркетинговом исследовании по BASF сосредоточено во второй части, где рассказывается про импорт химической продукции концерна в Россию. Наши специалисты внимательно изучили статистику перевозок компании за последние 2 года и пришли к некоторым познавательным выводам.

Направления, производством продукции которых в России BASF не занимается, эти продукты компания экспортирует в страну:
  • Косметическая отрасль: ингредиенты, рецептуры и концепции по целому ряду направлений, включая уход за волосами и укладку волос, защиту кожи от солнца и уход за полостью рта.
  • Пигменты. Пигменты производства BASF используются для изготовления красок, покрытий, пластмасс, печатной и упаковочной продукции.
  • Адсорбенты для очистки мономеров перед полимеризацией.
  • Катализаторы полимеризации.
  • Силикагель и молекулярные сита на основе цеолитов, применяемые для осушки и обессеривания попутного нефтяного газа, что позволяет подготовить сырье к криогенному процессу разделения на компоненты и др.
За рассматриваемый период компания BASF поставила на российский рынок химической продукции почти на 30 млрд. рублей (480 млн. долларов). Для сравнения, общие продажи компании по всему миру в 2015 году составили 78 млрд. долларов.
масс-спектометр
Основные виды ввозимой концерном продукции и их доли в общем объеме импорта (в рублях).

Самые дорогие товары концерна

В ТОП-10 самых дорогих товаров концерна, ввезенных в Россию в 2015-2016 годах (в основном это лабораторные и рекламные образцы), вошли:
  • Соединения для фармацевтической продукции.
  • Вещества для изготовления средств защиты растений.
  • Катализаторы.
  • Материалы растительного происхождения.
  • Прочие гетероциклически е соединения.
  • Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды , пероксиды, пероксикислоты и их производные.
  • Аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащ их функциональных групп, и их сложные эфиры, прочие соли этих соединений.
  • Красящие вещества растительного происхождения.
Цена таких реагентов варьируется от 1,5 тыс. до 400 тыс. долларов за кг.

Если говорить в целом о дорогостоящей продукции немецкой компании (не об образцах и пробниках), то ее можно условно поделить на следующие группы:
  • Краски, лаки, грунты, отвердители, разбавители.
  • Пигменты и красители (для ЛКМ, для строительных материалов, для окраски бумаги и картона, для пластмасс, для товаров бытовой химии, для отделки кож в кожевенной промышленности, для пищевых продуктов, для парфюмерно-косметических продуктов).
  • Стабилизаторы (для ЛКМ, для пластмасс).
  • Оптические отбеливатели (для ЛКМ, для моющих средств).
  • Добавки для сухих строительных смесей (для бетона и цемента).
  • Добавки для парфюмерно-косме тической продукции.
  • Катализаторы и ускорители реакций.
  • Пищевые добавки.
  • Продукты, используемые для производства премиксов и комбикормов для животных, в том числе витамины.
  • Средства для защиты растений (гербициды и фунгициды).
  • Поливинилпирроли дон и другие вспомогательные фармацевтические вещества для лекарственных препаратов, поливинилпирроли дон для пива.
Отметим, что пигменты и красители на фоне других товаров встречаются наиболее часто.

Самые востребованные товары BASF

Больше всего по объему в натуральном и денежном выражении BASF поставила на российский рынок следующих видов продукции:
  • Акриловые полимеры в первичных формах.
  • Полиметиленфенил изоцианат.
  • ЛКМ на основе сложных полиэфиров.
  • Толуолдиизоциана т.
  • Полиэфиры сложные и полиольные компоненты для полиуретановых систем.
  • Прочие акриловые полимеры в первичных формах.
  • Присадки к дизельному топливу и бензину.
  • Диизононилфталат .
Продукты, импортируемые производственным и компаниями, общий объем импорта которых более 1 000 тонн, условно разделяются на следующие группы:
  • Компоненты для полиуретанов (катализаторы, огнегасители, изоционатные компоненты, МДИ, пигментные пасты, неионогеные ПАВ, порооткрыватели, полиэтиленгликол ь, вспениватели, полиольные компоненты).
  • Добавки для производства полиольных компонентов.
  • Инициаторы и ускорители реакций.
  • Смазочные масла.
  • Добавки для строительных растворов.
  • Красители и пигменты.
  • Краски, лаки, грунтовки, изготовленные на основе акриловых и синтетических полимеров.
  • ЛКМ для отделки автомобильных кузовов.
  • Растворители и разбавители.
  • Эпоксидные смолы.
  • Полиэфиры.
  • Пластификаторы.
  • ПАВ, применяемы для производства моющих средств и косметики, товаров бытовой химии, в лакокрасочной и бумажной промышленности, для изготовления бетонных изделий.
Даже по этим выборочным сведениям из отчета о деятельности BASF в России можно составить представление о наиболее уязвимых точках отечественной химической промышленности.

Более подробную информацию с цифрами, таблицами импортируемых товаров, названиями компаний-поставщиков можно получить, заказав полную версию маркетингового исследования.

Инжиниринговый центр готов оказать помощь в разработке и внедрении в производство аналогов востребованных продуктов немецкой (и не только) компании, внести посильный вклад в дело импортозамещения . Поможем просчитать экономику проекта, провести лабораторные и опытно-промышленные испытания, получить опытную партию готового продукта.
Вы всегда можете заказать полную версию обзора по работе концерна BASF в РФ, заполнив форму обратной связи.

Стоимость обзора невелика – 100 000 рублей (НДС не включен).
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Другие материалы:
Два раза в неделю мы публикуем интересные новости о реальном секторе экономике и отвечаем на вопросы, возникающие у производственников. Подпишитесь и первым узнавайте об обновлениях:
Еще новости
Made on
Tilda