Стратегия-2042: выбор структуры химического комплекса (состав отраслей)

Одной из первоочередных задач, которую предстояло решить в рамках работы над Стратегией развития химического комплекса до 2042 года, было определение границ и периметра отрасли, что мы в нее включаем, а что пока оставляем не в фокусе? Не такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд.

Методика определения структуры отрасли

На химический комплекс можно смотреть широко, и это будет оправдано, поскольку почти любое материальное производство включает химическую составляющую. Наглядный пример ― иллюстрация из журнала «Химический инжиниринг», которая показывает охват химического сектора и его влияние на все аспекты повседневной жизни, от удобрений до бытовой химии и упаковки.

Источник: 2 Chemical Engineering Today | New Directions for Chemical Engineering | The National Academies Press

Далее мы вынуждены отсекать самостоятельные экономические единицы (более или менее замкнутые экономические подсистемы) ― металлургию, нефтепереработку, биотехнологии и так далее. Но даже после этого наш «химический остаток» плохо поддается простой классификации, такой, чтобы можно было прочертить по линейке и однозначно определять место вещества или процесса в системе и осуществлять его статистический учет. В каждом из направлений химической науки, технологии и производства есть специалисты, посвятившие ему всю жизнь, которые уверены, что их специализация ― отдельная отрасль.

Единственным полным и достоверным источником данных в любой отрасли является статистика. Мы вынужденно оперируем заложенным в ней делением на виды экономической деятельности и данными, которые сгруппированы по категориям (безусловно, осознавая всю совокупность достоинств и недостатков такой системы). В России вся статистика привязана к классификатору ОКПД-2. Это та база, на которой строится определение периметра отрасли.

В рамках работы над Стратегией развития химического комплекса РФ было принято решение совместить три подхода к классификации:

• от происхождения сырья (например, неорганическая химия, химия фосфора, химия метанола, углехимия);

• от области применения (химия удобрений, бытовая, шинная промышленность);

• от свойств (катализаторы и сорбенты).

Стратегия развития химического комплекса РФ не пытается взвалить на себя задачу охарактеризовать каждое вещество в предельной точности. Стратегия должна охватить суть большого сегмента рынка целиком и сделать прогноз его развития, смоделировать инструменты, позволяющие это развитие стимулировать, учитывая социально-экономический эффект.

Основной лейтмотив стратегического документа ― базовое технико-экономическое обоснование частных и государственных инвестиций в химический комплекс. На выходе мы должны получить определение социально-экономического эффекта от вложений в отрасль. Классификация отрасли ― это способ в максимально доступном приближении провести детализацию сегментов рынка, чтобы оценить влияние инструментов (инвестиции, регулирование, инфраструктура и т. д.) на каждый из них. Соответственно, мы должны продемонстрировать, в каких химических подотраслях инвестиции дадут устойчивый, долгосрочный социально-экономический эффект.

При такой классификации у нас получилось 20 отраслей. Безусловно, мы понимаем, что таким образом от того, что является «настоящей химией», мы охватываем примерно половину, и принимаем это допущение.

Список выделенных в рамках Стратегии отраслей с указанием кода ОКПД-2

1. Пластмассы в первичных формах (20.16) 

2. Изделия из пластмасс (22.2)

3. Синтетический каучук в первичных формах (20.17)

4. РТИ (22.19)

5. Шины (22.11)

6. Удобрения 20.15

7. Химические средства защиты растений (20.2)

8. ЛКМ, клеи, герметики (20.3, 20.52, 20.59)

9. Бытовая химия, парфюмерия, косметика (20.4, 20.53)

10. Химические волокна и нити (20.6, 24.1)

11. Нефтехимические продукты (19.20.3, 19.20.4, Минэнерго)

12. Смазочные материалы и специальные жидкости (19.20, 20.59.4)

13. Газы промышленные (20.11)

14. Фармацевтическая химия (20.13, 20.14, 20.41.1), субстанции (21.1)

15. Химия для пищевой промышленности (распределена по кодам 20.13, 20.14, 20.59.6)

16. Химия для кормовых продуктов животноводческого комплекса (распределена внутри 20)

17. Катализаторы (20.59.56) и сорбенты

18. Метанол

19. Лесохимия

20. Неорганические соединения (20.13) кроме солей редкоземельных металлов

Структура химического комплекса, наверняка, будет меняться. Хотя бы потому, что мы уже сейчас видим подъем и изменения в отрасли. По мере роста тех или иных отраслей, точнее даже восстановления (в СССР все это на своем этапе развития уже было), к ним будет меняться отношение.

Мировой опыт

Подходы к классификации химической промышленности в мире разнятся. Универсальным принципом можно назвать деление по типу продукции. Общее место ― разбивка на крупнотоннажную химию и спецхимию. Дальше все зависит от социально-экономических задач, которые решаются в рамках регулирования отрасли.

В Китае, занимающем более 40% в мировом химическом производстве с вкладом химической промышленности в ВВП в 9,2%, это стратегический сектор, активно субсидируемый и частично управляемый государством. Отрасль регулируется Министерством промышленности и информатизации КНР и Китайской ассоциацией химической промышленности. Управляется отрасль через 5-летние планы. Задача реализации госполитики в том числе возложена на госкорпорации. Здесь действует своя национальная отраслевая классификация. 

Химия в Китае разделена на категории:

1. Базовые химические производства

• Неорганические химикаты (кислоты, щелочи, соли, минеральные удобрения);

• Органические химикаты (метанол, этилен, пропилен, бензол и др.).

2. Химия нефти и угля

• Нефтехимия (переработка нефти, производство полимеров, синтетического каучука);

• Углехимия (коксохимия, производство синтетического топлива).

3. Химия удобрений и пестицидов

• Азотные, фосфорные, калийные удобрения;

• Гербициды, инсектициды, фунгициды.

4. Синтетические материалы

• Пластмассы, синтетические смолы, волокна (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТ);

• Синтетический каучук и резинотехнические изделия.

5. Специальная химия

• Лакокрасочные материалы, клеи, добавки для строительства;

• Химикаты для электроники (фоторезисты, электролиты).

6. Фармацевтика и биохимия

• Лекарственные препараты, витамины, ферменты;

• Биоразлагаемые материалы, биотопливо.

7. Бытовые химические товары

• Моющие средства, косметика, парфюмерия.

В соответствии с этой квалификацией вырабатываются общая промышленная политика, стандарты, лицензирование, осуществляется экологический контроль. Уровень вмешательства государства в стратегическую отрасль промышленности может быть достаточно жестким и вести к закрытию или приостановке работы десятков предприятий. Мы писали про изменения в подходах к строительству и размещению химических производственных площадок в 2018-2019 гг. и про новые экологические нормы в период подготовки к Олимпиаде в Пекине.

В США действует классификация NAICS (используется для статистического учета и анализа состояния экономики); она включает, например, химию нефти и газа. В России эти направления относятся к энергетическому комплексу.

Главные категории химической промышленности в США группируются под кодом 325 (Chemical Manufacturing). Он в свою очередь делится на подкатегории:

1. Основная химия

• 3251 – Базовое химическое производство

• 32511 – Нефтехимия (этилен, пропилен, бензол);

• 32512 – Промышленные газы (кислород, азот, водород);

• 32513 – Синтетические красители и пигменты;

• 32518 – Другая базовая неорганическая химия (кислоты, щелочи).

2. Удобрения и агрохимикаты

• 3253 – Производство пестицидов, удобрений, сельскохозяйственных химикатов

• 32531 – Удобрения (аммиак, мочевина);

• 32532 – Пестициды (гербициды, инсектициды).

3. Фармацевтика и медикаменты

• 3254 – Фармацевтическая и медицинская продукция

• 32541 – Фармацевтические препараты (готовые лекарства);

• 32542 – Вакцины и биологические препараты;

• 32543 – Лекарственные химикаты (API – активные фармсубстанции).

4. Специальная химия

• 3255 – Краски, клеи, покрытия (лаки, краски, клеи);

• 3256 – Мыла, чистящие средства (бытовая химия);

• 3259 – Прочая специальная химия

• 32591 – Печатные краски;

• 32592 – Взрывчатые вещества;

• 32599 – Прочие химические продукты (например, катализаторы).

5. Пластмассы и синтетические материалы

• 3252 – Смолы, синтетический каучук, волокна

• 32521 – Пластмассы и смолы (полиэтилен, ПВХ);

• 32522 – Синтетический каучук.

Хотя нефтепереработка относится к коду 32411 (Petroleum Refineries), нефтехимические продукты (например, этилен) учитываются в подкатегории 3251.

Внутри ЕС подход разных стран тоже неодинаков. В некоторых странах сфера деятельности химической промышленности строго ограничена химическими веществами, согласно NACE 20 «Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском союзе». В других химическая промышленность охватывает также фармацевтический сектор и сектор производства резины и пластмасс, т. е. NACE 21 и NACE 22 соответственно.

Опыт классификации химии в СССР и в прошлых стратегиях

В СССР химическая промышленность играла ключевую роль в народном хозяйстве. Всерьез и надолго за ее развитие взялись в 1960-е годы. С 1959 по 1965 гг. в отрасль было вложено 9 млрд советских рублей (примерно 2,7 трлн руб. к ценам 2025 г.). Для сравнения на космическую программу, святая святых, в пятилетку 1955–1960 гг., потратили 20 млрд. До начала 1980-х инвестиции в химический комплекс неизменно составляли около 10% от всех вложений в промышленность. Это принесло свои плоды ― доля ХП в валовой стоимости промышленной продукции выросла практически втрое, с 2,3% в 1960 г. до 6,8% в 1987 г.

Сама классификация химии в Союзе строилась на отраслевом и производственном принципах, с акцентом на оборонно-промышленный комплекс. Нужно понимать, что деление отрасли на сегменты служило задачам планирования, статистического учета и оптимального с точки зрения государства распределения ресурсов. Были выделены 4 укрупненных сектора: основная химия, органическая химия и нефтехимия, химия полимеров и волокон, фармацевтика и бытовая химия. Сами предприятия делились на группы: группа «А» (тяжелая химия), группа «Б» (потребительская химия), спецхимия. Более детальное отраслевое деление приведено на схеме.

В Стратегии развития химической отрасли до 2030 г. (принятой в 2015 году и в целом выполненной по целевым показателям) была реализована более упрощенная классификация, где выделялись две основные группы ― химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.

Резюме

ИХТЦ регулярно представляет предварительные результаты разработки Стратегии развития химического комплекса до 2042 года экспертному и академическому сообществам. Выделенная структура и состав отраслей неизменно вызывают живой интерес и дискуссию.

На наш взгляд, предложенное деление комплекса максимально отражает текущее положение дел в химической промышленности, то есть те связи, которые существуют сейчас. Наверняка периметр отрасли будет со временем меняться. Само деление в итоге должно демонстрировать рациональную структуру, без «идеологической составляющей» ― сферы влияния федеральных ведомств, интересы государственных корпорация и т. д. Задача деления химического комплекса состоит в том, чтобы получать внятную рабочую аналитику, проводить определенное планирование инвестиций, формировать и эффективно отслеживать планы развития (список политических мероприятий), динамику в соответствии с национальными целями и приоритетами.