Поддержка экспорта как стимул развития химической отрасли РФ

Если Советский Союз был нетто-импортером химической продукции, то Россия в ее новейшей истории уже стабильно поддерживает положительное сальдо экспорта и импорта химии. Но вот структура экспорта (основные категории) на длительном отрезке изменилась незначительно. Примечательно, что и в СССР, и в России акцент был сделан на модель импортозамещения, а защите и поддержке экспорта (на что ориентируется Китай) уделялось гораздо меньше внимания.

Экспорт и импорт химической продукции в СССР

Химические товары не играли заметной роли в объемах международной торговли в Советском Союзе. Начиная с 1970-х гг. и до конца 1980-х гг. продукция ХП составляла порядка 3–4% экспортных доходов, согласно официальной статистике (сборники «Внешняя торговля СССР»).

Несмотря на это, химические продукты были одной из самых быстрорастущих категорий в международной советской торговле: между 1960 г. и 1985 г. общий торговый оборот (импорт и экспорт) в химии СССР вырос в 13 раз ― с 479,2 млн до 6,383  млрд руб. При этом импорт вырос примерно в 12 раз, экспорт ― в 16 раз.

СССР был ключевым мировым экспортером отдельных категорий химических товаров. Основными категориями экспорта были: минеральные удобрения, аммиак, пластики, нефтехимия, синтетический каучук. Например, СССР являлся крупнейшим на мировом рынке поставщиком аммиака; основным мировым экспортером технического углерода с долей в 20%, метанола (17%), синтетического каучука (10%). Необходимо признать, что основой химического экспорта из СССР были крупнотоннажные (миллионы тонн) продукты низких переделов.

СССР был нетто-импортером химической продукции, хотя к 1980-м гг.  ситуация начала постепенно улучшаться. До начала активной «химизации» страны, в начале 1960-х гг., соотношение импорта и экспорта составляло 1,73. К 1965 г. соотношение было 1,81, в 1970 г. ― 1,29, 1975 г. ― 1,72, 1980 г. ― 1,49, 1988 г. ― 1,23. Основными позициями советского импорта были: органические кислоты, пластики, краски, фотоэлементы, средства защиты растений, химические волокна [The Chemical Industry In the USSR. An Economic Geography. Matthew J. Sagers and Theodore Shabad. Westview, Boulder, CO, 1990].

В эти расчеты не включены лекарственные средства, импорт которых в Советский Союз был значительным. В 1960 г. он занимал 14% от стоимости всего импорта химической продукции, в 1987 г. ― 29%. Удобрения и средства защиты растений занимали порядка 30–40% в импорте в стоимостном выражении.

Разговоры о том, что необходимо диверсифицировать структуру экспорта, велись еще в Советском Союзе. Химическая промышленность рассматривалась как передовая и прогрессивная, способная производить товары с высокой добавленной стоимостью на экспорт. В 1985 году были озвучены планы удвоить экспортный потенциал химической отрасли в течение 10 лет (которым по понятным причинам сбыться не было суждено).

В СССР также действовала программа «импортозамещающей индустриализации». Измерить зависимость от импорта в каких-то исчисляемых категориях трудно. Но в целом по отдельным видам продукции ― химические волокна, каучук ― успехов удалось достичь. Однако при этом в 1980-е годы импорт химической продукции рос быстрее экспорта.

Экспорт и импорт химической продукции в России

В России в 2015–2021 гг., согласно данным ФТС и Росстата, мы видим устойчивое положительное сальдо во внешнеторговом обороте химической продукции. Экспорт стабильно превышал импорт (даже с учетом фармацевтических товаров), причем разрыв между ними имел тенденцию к увеличению.

Год	Экспорт	Импорт	Сальдо	Соотношение (экспорт/импорт)
2015	27,9	26,4	+1,5	1,06 : 1
2016	27,5	23,1	+4,4	1,19 : 1
2017	32,8	26,6	+6,2	1,23 : 1
2018	39,1	30,7	+8,4	1,27 : 1
2019	36,2	30,5	+5,7	1,19 : 1
2020	33,2	28,9	+4,3	1,15 : 1
2021	49,5	35,8	+13,7	1,38 : 1

Со времен СССР в структуре внешней торговли химической продукцией мало что поменялось. Положительное сальдо обеспечивается в основном поставками крупнотоннажных продуктов низкого передела ― минеральных удобрений и базовых продуктов нефтехимии (аммиак, метанол). Импортируются же товары с высокой добавленной стоимостью.

Структура экспорта (основные статьи):

1. Минеральные удобрения — это основа химического экспорта России. Страна является мировым лидером по поставкам. Например, в 2021 году экспорт удобрений достиг рекордных ~25 млрд долл.: калийные удобрения (~40% мирового экспорта), азотные удобрения, фосфорные удобрения.

2. Продукты органической и неорганической химии: метанол, аммиак, карбамид, пиролизное сырье (смеси углеводородов для нефтехимии).

3. Полимеры и пластмассы (в основном — в первичных формах): полиэтилен, полипропилен, полистирол. Хотя это более глубокая переработка, ее доля в экспорте постепенно росла благодаря новым заводам (например, «ЗапСибНефтехим» СИБУРа).

Основные направления экспорта: Китай, страны СНГ, Бразилия, Индия, страны ЕС (до 2022 года), Латинская Америка.

Структура импорта (основные статьи):

1. Фармацевтическая продукция — крупнейшая статья химического импорта. Ввоз лекарств и субстанций всегда значительно превышал их экспорт.

2. Синтетические каучуки и шины. Парадокс, будучи крупным производителем синтетического каучука, Россия всегда импортировала специализированные его виды и большое количество шин.

3. Парфюмерия и косметика.

4. Специализированная химия и продукты высокой степени переработки: сложные катализаторы, пигменты, краски, лаки; специализированные полимеры и пластики (например, эпоксидные смолы, поликарбонаты, изоцианаты), средства защиты растений.

Основные направления импорта (до 2022 г.): Китай, Германия, США, Франция, Индия с общеизвестным изменением структуры в пользу стран ЮВА после 2022–2023 гг.

Поддержка экспорта или «импортозамещение»?

Мы уже писали про глобальный тренд на протекционизм и промышленную автономность. Одна из важных составляющих здесь ― поддержка национального экспорта. Самый яркий пример ― китайская экспортная модель развития промышленности, в основе которой лежит поддержка производителей, ориентированных на экспорт, конкурентные цены и развитая логистическая инфраструктура.

1. Скидки на экспортные налоги: Скидки на экспортный налог являются одними из наиболее часто используемых стимулов в Китае, и они возмещают или освобождают экспортеров от определенных налогов, уплачиваемых на сырье, компоненты или готовые товары, используемые в экспортном производстве. Эти скидки помогают снизить производственные затраты и повысить ценовую конкурентоспособность китайского экспорта на международных рынках.

2. Возврат налога на добавленную стоимость (НДС): китайские экспортеры могут получить возмещение НДС на экспортируемые товары. Эти возмещения распространяются на товары, облагаемые НДС на внутреннем рынке, но освобождаются от налогообложения или облагаются по нулевой ставке для экспорта, что помогает предотвратить двойное налогообложение и стимулировать экспортоориентированное производство.

3. Освобождение и снижение таможенных пошлин: Китай предлагает освобождение от таможенных пошлин или снижение таможенных пошлин на импортируемое сырье, компоненты и машины, используемые в производстве товаров на экспорт, снижая производственные затраты и повышая прибыльность предприятий, ориентированных на экспорт.

4. Поддержка экспортного финансирования: Китайские финансовые учреждения предлагают производителям поддержку экспортного финансирования, включая экспортные кредиты, кредиты на оборотный капитал и услуги торгового финансирования. Это помогает экспортерам управлять денежными потоками, выполнять заказы и расширять свое присутствие на мировом рынке.

5. Преимущества зоны свободной торговли (ЗСТ): ЗСТ Китая, включая Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, предоставляют предприятиям упрощенные таможенные процедуры, налоговые льготы и стимулы для иностранных инвестиций. Эти зоны служат центрами для международной торговли и инвестиций.

6. Стимулирование технологий и инноваций: Китай поощряет технологические инновации и НИОКР среди экспортеров с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов для квалифицированных проектов. Это создает условия для развития продукции с высокой добавленной стоимостью и повышает конкурентоспособность китайского экспорта в передовых отраслях промышленности.

7. Программы продвижения экспорта: Китайское правительство организует программы продвижения экспорта, торговые ярмарки и выставки для демонстрации продукции, установления связей между экспортерами и потенциальными покупателями и содействия установлению деловых контактов. Это помогает экспортерам расширять свои сети и изучать новые возможности для бизнеса по всему миру.

В России также существует комплекс мер поддержки промышленного экспорта, которые в основном реализуются через «Российский экспортный центр».

Возмещение части затрат (субсидии из федерального бюджета):

• Возмещение части затрат на транспортировку: компенсация до 80–95% логистических расходов.

• Компенсация НДС.

• Возмещение части затрат на уплату таможенных пошлин при ввозе комплектующих для экспортной продукции.

• Возмещение части затрат на сертификацию и получение разрешительных документов за рубежом.

Кредитная поддержка:

• Экспортные кредиты по льготным ставкам (субсидируемые государством). РЭЦ и уполномоченные банки (ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и др.) предоставляют кредиты как российским экспортерам (для пополнения оборотных средств), так и иностранным покупателям их продукции.

• Кредитование под госгарантии: государство выступает гарантом по кредитам на реализацию крупных экспортных проектов.

Страхование экспортных рисков:

• «ЭКСАР» (дочерняя компания РЭЦ) страхует риски неоплаты со стороны иностранного покупателя (коммерческие и политические риски). Это ключевой инструмент для выхода на новые рынки.

Также стоит отметить низкие экспортные пошлины на многие товары.

Не секрет, что современная российская промышленность унаследовала «родовые травмы» советской плановой экономики, ориентированной в первую очередь на удовлетворение нужд ВПК. Обилие сырья, формальное наличие советских еще производственных мощностей, сложившиеся «цепочки поставок», низкая стоимость малоквалифицированной рабочей силы предопределили структуру и облик химической отрасли с ее низкими переделами, ставкой на огромные объемы, зависимость от внешних рынков и изменений в конъюнктуре.

Причем даже позиции по традиционно «нашим» продуктам на глобальном рынке (метанол, удобрения и т. п.) в будущем нам не гарантированы, если посмотреть на объемы вводимый в Китае, Индии, других азиатских странах мощностей. Дешевый российский метанол скоро нужен будет только для производства нелегальных «омываек» для продажи вдоль трасс.

Традиционные направления, приносящие в государственную казну существенные налоги и ставящие остальной мир в зависимость от российской селитры, безусловно, должны существовать и развиваться. Но при этом рядом с ними должна постепенно появляться высокоэффективная химическая промышленность с высокими переделами (высокой стоимостью) и перспективами экспортной экспансии. Поэтому следует учитывать и накопленный опыт (с его удачами и ошибками), и модели китайских и европейских товарищей. То есть, как мы неоднократно говорили, выращивать «кипарисовые рощи», которые будут обеспечивать российскую экономику на поколения вперед.