Непредсказуемость в мировой торговле как новая «норма»
Пошлины и тарифы в международной торговле регулярно попадают в заголовки новостей. Вводные по ним так часто меняются, что реальный смысл этого буйства процентов давно потерян. Между тем, ведущие мировые национальные экономики имеют в своем арсенале более эффективные меры продвижения геополитических интересов, защиты торговли и отдельных отраслей.Мы уже писали про внезапную моду на национальную промышленную политику, кратный рост карательных экономических мер, упадок глобальных регуляторных институтов, вроде ВТО. Бум протекционистских мер после объявления США о повальном введении тарифов администрацией Трампа ― это верхушка айсберга. Страны, которым, возможно, раньше казалось, что свободная торговля это всерьез и надолго, вдруг осознали, что более-менее на равных общаются с теми, кто, как Китай в течение 30 лет, сознательно и последовательно демпинговал, накачивал свои стратегические отрасли субсидиями, дешевыми кредитами и обставлял заградительными тарифами.
Бразилия, один из основателей БРИКС, возобновила свою программу «неоиндустриализации», связав новые налоговые льготы с правилами местного содержания в автомобильном, сельскохозяйственном и телекоммуникационном секторах. Пакистан открыто применяет подход к импортозамещению и предлагает схемы тарифных скидок фирмам, которые обязуются использовать местные источники. Правительство Австралии запустило экспансивную политику по стимулированию внутреннего производства, диверсификации цепочки поставок и накоплению стратегических запасов критически важных минералов.
Тарифы и пошлины лежат на поверхности. Кстати, в приложении к статье мы обновили информацию по антидемпинговым пошлинам между странами в отношении химической продукции. Правительства многих стран используют и другие, более эффективные рычаги давления на конкурентов. Число мер поддержки национальной промышленности, включая государственные субсидии, прямые инвестиции, налоговые льготы и прочие стимулы, в ведущих мировых экономиках увеличилось вчетверо в период с 2017 по 2024 гг.
Говорим «протекционизм» ― подразумеваем «Китай»
В последнее время Китай серьезно укрепил свои позиции в производстве химической продукции с низкой, средней и высокой добавленной стоимостью. Евросоюз в ускоренном режиме готовит стратегию развития (спасения) своей химической отрасли («Пакет химической помощи» планируют принять в конце 2025 г.). Но, возможно, с такими программами многие страны уже опоздали, и введение новых пошлин остается единственным выходом.Для примера, на диаграмме отображена процентная доля Китая в мощностях по некоторым полимерам в 2009, 2021 и 2025 гг. (источник ―базы данных ICIS Supply & Demand Database). Практически по всем позициям виден драматический для всех прочих производителей рост.
Еще один пример ― позиции Китая по редкоземельным металлам. Евразийский союз экспертов по недропользованию и ЦСП «Платформа» выпустили доклад, в котором доля Китая в мировой добыче РЗМ оценивается в 70% при наличии почти 90% мощностей по их переработке и разделению. Фактически правительство КНР контролирует всю цепочку от добычи до сбыта и способно одним решением либо обвалить мировые цены, либо повысить их вдвое.
Национальный проект «Новые материалы и химия» ставит амбициозные задачи создания полного цикла индустрии РЗМ практически с нуля (сейчас промышленной добычей занимается только «Росатом» через Ловозерский ГОК). По запасам Россия входит в тройку мировых держав, уровень добычи на сегодня ― менее 1%; концентраты отправляются за границу, например, в Эстонию.
Можно ли, как это следует из «дорожной карты» «Технологии новых материалов и веществ», занять к 2030 г. не менее 10–12% мирового рынка, войти в ТОП-5 мировых производителей и на 100% обеспечить внутренние потребности? Очень интересный вопрос. Эксперты в докладе прямо указывают, что этому может помешать: отсутствие рынка, сбыта, понятной цепочки от руды до готового изделия, спроса, который могут создать госконтракты (их нет). И на фоне всего этого ― монополия Китая, который способен легко управлять мировыми ценами.
Ужесточение экспортного контроля в Китае
Китай продолжает наращивать экспортный потенциал по многим направлениям. Это совпадает с ощущением некоторых российских «экспертов», что все необходимое мы легко будем закупать у «дружественных» стран напрямую, и никакие сторонние санкции этому не помеха. Правда, и здесь все не так просто.Китайская экспортная система за последние полгода претерпела существенные изменения и утратила прежнюю гибкость: оформление поставок усложнилось, усилились таможенные проверки, стоимость услуг посредников выросла. Это связано с вступлением в силу новых правил экспортного контроля с 1 декабря 2024 г. для товаров двойного назначения. 100-страничный документ (http://exportcontrol.mofcom.gov.cn → вкладка 《出口管制清单) расширил номенклатуру изделий, которые попадают под экспортный контроль, ввел маркировку для отслеживания товаров. В него вошла химическая продукция (в основном для микроэлектроники) и химическое оборудование.
Китайские поставщики, занимающиеся продажей в другие страны продукции двойного назначения, должны получить специальную лицензию в Министерстве коммерции КНР. Экспортеры обязаны предоставить данные о конечном потребителе и цели использования товара. Любая неточность или сомнения по поводу соответствий указанных данных ведут к дополнительным проверкам, приостановке экспорта или запрету.
По аналогии с американской системой EAR запрещен экспорт изделий, произведенных в третьих странах, но с китайскими компонентами двойного назначения. Посредники ― брокеры, транспортные и сервисные компании ― под угрозой серьезных штрафов обязаны самостоятельно сообщать о подозрениях в нарушении экспортного законодательства. Новая редакция списка ожидается уже в этом году.
Кстати, товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии 2025 г. снизился на 9,1% (импорт товаров из КНР ― на 8,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (экспорт Китая в другие страны вырос).
В обновленный список «Каталога экспортного контроля» входят 58 позиций по химическому оборудованию двойного назначения:
- реакторы высокого давления;
- установки для синтеза фторидов;
- системы гидрирования/дегидрирования (для ракетного топлива);
- газовые центрифуги (для изотопов лития и урана);
- мембранные системы (для ксенона/криптона);
- хроматографические колонны (для прекурсоров химоружия);
- масс-спектрометры и ИК-спектрометры;
- оборудование для гиперзвуковых покрытий;
- установки модульной химической очистки.
Необходимо продолжать разумно и последовательно развиваться в тех направлениях, где есть для этого все необходимое ― ресурсы и компетенции. Не нужно стесняться использовать нерыночные механизмы поддержки внутреннего производителя. Государство должно вдумчиво поддерживать химическую отрасль, включая те же РЗМ, машиностроение. Они не просто являются критическими, стратегическими, но и имеют рассчитываемый потенциал развития и понятный социально-экономический эффект этого развития.
Приложение. Антидемпинговые пошлины на химическую продукцию между странами
|
Вещество |
Пошлина |
Вещество |
Пошлина |
|
Китай в отношении США |
|||
|
пропионовая кислота |
43,5% |
н-бутанол |
до 139,3% |
|
сополимеры полиацеталя |
74,9% |
галогенированные бутилкаучуки |
75,5% |
|
полимеров POM |
до 74,9% |
|
|
|
США в отношении Китая* |
|||
|
+25% к основной импортной пошлине |
|||
|
Китай в отношении ЕС |
|||
|
сополимеры полиацеталя |
42% |
галогенированные бутилкаучуки |
до 71,9% |
|
|
|
|
|
|
ЕС в отношении Китая |
|||
|
полиэтилентерефталат |
до 24,2% |
эритрит |
до 233,3% |
|
диоксид титана |
до 0,74 €/кг |
лизин |
до 84,8% |
|
меламин |
до 65,2% |
щавелевая кислота |
до 52,2% |
|
диоксид марганца |
до 35% |
ацесульфам калия |
до 4,58 €/кг |
|
ЕС в отношении США |
|||
|
моноэтиленгликоль |
60,1 % |
|
|
|
ЕС в отношении Индии |
|||
|
щавелевая кислота |
до 43,6% |
графитовые электроды |
до 8,5% |
|
США в отношении ЕС |
|||
|
пошлины еще не введены, у Европы таможенная передышка до 9 июля |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай в отношении Индии |
|||
|
орто-дихлорбензол |
31,9% |
|
|
|
Индия в отношении Китая |
|||
|
трихлорциануровая кислота |
до 0,99 $/кг |
эпихлоргидрин |
до 0,22 $/кг |
|
ПВХ |
до 0,71 $/кг |
пентаэритрит |
0,35 $/кг |
|
толуилендиизоцианат |
0,26 $/кг |
изопропиловый спирт |
до 0,22 $/кг |
|
цианид натрия |
до 0,55 $/кг |
мета-фенилендиамин |
до 1,71 $/т |
