Если оперировать показателями производительности труда, открытых вакансий, отгрузки товаров разными отраслями, то можно выделить несколько направлений, для которых ожидается, что экономический рост будет происходить опережающими химическую промышленность в целом темпами: «Химические средства защиты растений», «Пластмассы в первичных формах», «Лакокрасочные материалы».
В рамках работы над Стратегией развития химического комплекса РФ до 2042 года ИХТЦ провел детальный анализ 20 подотраслей современной химической отрасли России. Про методологию выбора этого списка, определение границ комплекса в его текущем состоянии мы рассказывали в одной из прошлых статей. Проведенный анализ получил обратную связь от экспертного сообщества, ассоциаций химической промышленности России, научных институтов РАН.
Мы обязательно познакомим вас с ключевыми выводами по отдельным отраслям. В этом материале представлен общий срез по нескольким индикаторам, которые могут раскрыть потенциал каждой отрасли в плане перспектив развития и отдачи от инвестиций. Попробуем посмотреть на показатели количества занятых в каждой из отраслей, величину отгрузки продукции и производительность труда.
В мировой химической промышленности производительность труда (добавленная стоимость на одного работника) последние 15 лет держится на плато и растет менее, чем на 1% в год. По данным Statista, в 2025 г. производительность труда на глобальном химическом рынке составит 198 тыс. долларов США. Отрасль по-прежнему в значительной степени зависит от ручного труда, а кадровый резерв по понятным причинам (старение населения, выход на пенсию) сокращается.
В России показатель производительности труда в химическом комплексе почти вдвое меньше общемирового ― около 105 тыс. долларов на одного работника. Это ниже, чем в США, ЕС, Японии и Китае. Но, если убрать мировых лидеров отрасли, то это примерно средний уровень всех остальных стран. То есть российская химическая промышленность имеет хороший потенциал для роста по этому показателю.
Даже сейчас химическая отрасль в России дает лучшую отдачу от инвестиций среди всех прочих, если брать в расчет производительность труда. Для сравнения, этот показатель в ХП вдвое выше, чем в IT ― 90–120 тыс. долларов против 50–70 тыс. на человека в год.
Рис 1. Производительность труда в химическом комплексе.
ИХТЦ собрал данные по величине отгрузки химической продукции в 20 отраслях за 2024 год. Общая сумма практически совпала с данными, которые публикует Росстат: 8,28 трлн рублей и 8,8 трлн рублей соответственно. Если оставить за скобками нефтехимию, то в тройке лидеров по отгрузке товаров будут отрасль «Удобрения» (1,45 трлн), «Изделия из пластмасс» (0, 852 трлн) и «Фармацевтическая химия» (0,759 трлн). Эти же отрасли (вместе с нефтехимией на первом месте) в топе по количеству занятых в них работников.
Рис 2. Отгрузка товаров в химическом комплексе по отраслям.
Сравним отрасли по соотношению числа занятых в них работников к количеству открытых для каждой из отраслей вакансий (данные агрегаторов вакансий). Этот индикатор связан с потребностью предприятий в кадрах и косвенно отражает потенциал развития отрасли.
Наибольшая потребность в кадрах фиксируется в отраслях ХСЗР, «Фармацевтическая химия», «Смазочные материалы и спец. жидкости», «Химические волокна и нити». Далее, начиная с так называемых «крупнотоннажных процессов», потребность в кадрах для отраслей падает. При этом в абсолютных величинах наибольшее количество вакансий представлено в отрасли «Фармацевтической химии», «Нефтехимической продукции», «Изделий из пластмасс», «Бытовой химии, парфюмерии и косметики». Самая большая дополнительная потребность в кадрах отмечена в фармацевтической химии (24,8 тыс. человек) и это значение сопоставимо с нефтехимической отраслью (24,2 тыс. человек). Высокое относительное значение числа открытых вакансий может выступать индикатором запроса отрасли на развитие.
Рис 3. Количество сотрудников на одну вакансию.
Рис 4. Количество активных вакансий в отраслях по данным агрегаторов.
Все это логично рассматривать в привязке к показателю отгрузки товаров на одного сотрудника, занятого в отрасли. Здесь мы видим в лидерах отрасли ХСЗР, «Пластмассы в первичных формах», «Лакокрасочные материалы», «Смазочные материалы».
Рис 5. Норма отгрузки продукции на одного сотрудника отрасли, млн рублей.
Отмечаем, что отрасль «Химические средства защиты растений» в лидерах и по производительности труда, и демонстрирует высокий спрос на новых сотрудников. Это может являться надежным индикатором хорошего потенциала развития отрасли в будущем.
Вероятно, отрасли ХСЗР, «Пластмассы в первичных формах«», ЛКМ, «Нефтехимия» и СОЖ в ближайшее время будут демонстрировать темпы роста, превышающие средние значения для всех отраслей. Следовательно, при построении прогноза развития химического комплекса РФ в целом важно учитывать индивидуальные особенности отраслей. Будет рациональным для каждой отрасли определить собственный коэффициент промышленного роста, и далее использовать его при построении предсказательных моделей.
Возвращаясь к началу нашего разговора, важно учитывать, что резервом для повышения экономических показателей отрасли (величина отгрузки товаров) является также производительность труда, которая для многих отраслей (например, полимерной) в разы ниже, чем в ведущих странах-производителях химии.
