Что мы знаем о позициях на российском рынке немецкого химического концерна BASF, входящего в ТОП-3 мировых химических производителей? Несмотря на санкции, концерн планомерно наращивает свое производство в стране и объемы поставок своей продукции. Политически дружественная компания практически полностью закрывает отдельные направления в химической отрасли России, которые можно и нужно развивать самостоятельно. Предлагаем ознакомиться с результатами небольшого аналитического обзора, выполненного отделом аналитики Инжинирингового центра.
Мы подготовили для вас свежую аналитику по работе концерна BASF в России в 2015-2016 годах: что производят совместные предприятия компании внутри страны, и какие виды химической продукции она завозит.
Кроме повышения уровня общей эрудиции, обзор по BASF будет полезен отечественным игрокам химического рынка по двум причинам. Во-первых, крупная бизнес-структура аккумулирует у себя значительные интеллектуальные ресурсы. То есть аналитики и маркетологи концерна способны видеть дальше конкурентов. Если BASF вкладывает серьезные средства в какое-то направление, значит, он видит в нем долгосрочную перспективу, возможность хорошо заработать.
Во-вторых, импорт концерна в Россию химической продукции описывает критические точки отечественной промышленности. BASF массово импортирует в нашу страну десятки наименований товаров. Следовательно, на них есть повышенный спрос. В производство аналогов можно вкладывать деньги с расчетом занять неплохие позиции на рынке в будущем.
Что производит BASF в России
В России компания BASF присутствует почти полтора века (с 1874 года). Ни «холодная война», ни санкции не мешали концерну наращивать сотрудничество с советскими и российскими предприятиями. Сегодня в нашей стране работает 6 дочерних компаний BASF, торговые представительства и порядка 7 производственных площадок.
Совместные предприятия производят в России следующие виды химической продукции:
- ПВХ (25-30% потребностей рынка закрывает комплекс в Кстово: 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ).
- Полиуретановые системы под марками Elastopor, Elastospray, Elastopir, Elastoflex, Elastocoat.
- Автомобильные катализаторы (мощность завода — до 1 млн. катализаторов в год).
- Химические добавки в бетон.
- Лакокрасочные материалы.
- Клеевые системы (плиточные клеи).
- Полистирол.
- Средства защиты растений.
Особое внимание компания уделяет строительной химии, развитию производства химических добавок в бетон.
В 2012 году был открыт завод в Московской области.
В 2013 году начал работу завод в Казани, выпускающий 20 видов добавок в бетон последнего поколения.
В 2016 году запущена первая очередь производственного комплекса в Санкт-Петербурге, где планируется делать всю линейку продукции концерна по этому направлению.
В свое время BASF активно интересовался возможностью развития в России направления по водоподготовке. Речь шла об организации промышленных стоков, очистке воды и т.д. В этом направлении концерн также видит неплохие перспективы развития.
Кроме того BASF занимается в России добычей природного газа (месторождение «Южно-Русское») и принимает участие в проекте строительства газопровода «Северный поток».
География присутствия немецкой компании пока в основном ограничивается европейской частью страны. Постепенно осуществляется выход в новые регионы. Например, концерн BASF проявляет интерес к производственным площадкам Новосибирска и рассматривает возможность локализации производства на территории области.
Компания незначительно присутствует в России в сегменте базовых полимеров (полиэтилен, полипропилен), поскольку в России есть свои крупные производители. Да и в рамках общей стратегии BASF интересно в основном вкладывать в выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Дальнейшее развитие в России, судя по собранной нами информации, компания видит в сегменте строительной химии, химии для автопрома, водоподготовки, горного дела, и средств защиты растений.
Что BASF ввозит в Россию
Все самое интересное в нашем маркетинговом исследовании по BASF сосредоточено во второй части, где рассказывается про импорт химической продукции концерна в Россию. Наши специалисты внимательно изучили статистику перевозок компании за последние 2 года и пришли к некоторым познавательным выводам.
Направления, производством продукции которых в России BASF не занимается, эти продукты компания экспортирует в страну:
- Косметическая отрасль: ингредиенты, рецептуры и концепции по целому ряду направлений, включая уход за волосами и укладку волос, защиту кожи от солнца и уход за полостью рта.
- Пигменты. Пигменты производства BASF используются для изготовления красок, покрытий, пластмасс, печатной и упаковочной продукции.
- Адсорбенты для очистки мономеров перед полимеризацией.
- Катализаторы полимеризации.
- Силикагель и молекулярные сита на основе цеолитов, применяемые для осушки и обессеривания попутного нефтяного газа, что позволяет подготовить сырье к криогенному процессу разделения на компоненты и др.
За рассматриваемый период компания BASF поставила на российский рынок химической продукции почти на 30 млрд. рублей (480 млн. долларов). Для сравнения, общие продажи компании по всему миру в 2015 году составили 78 млрд. долларов.
Самые дорогие товары концерна
В ТОП-10 самых дорогих товаров концерна, ввезенных в Россию в 2015-2016 годах (в основном это лабораторные и рекламные образцы), вошли:
- Соединения для фармацевтической продукции.
- Вещества для изготовления средств защиты растений.
- Катализаторы.
- Материалы растительного происхождения.
- Прочие гетероциклически е соединения.
- Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды , пероксиды, пероксикислоты и их производные.
- Аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащ их функциональных групп, и их сложные эфиры, прочие соли этих соединений.
- Красящие вещества растительного происхождения.
Цена таких реагентов варьируется от 1,5 тыс. до 400 тыс. долларов за кг.
Если говорить в целом о дорогостоящей продукции немецкой компании (не об образцах и пробниках), то ее можно условно поделить на следующие группы:
- Краски, лаки, грунты, отвердители, разбавители.
- Пигменты и красители (для ЛКМ, для строительных материалов, для окраски бумаги и картона, для пластмасс, для товаров бытовой химии, для отделки кож в кожевенной промышленности, для пищевых продуктов, для парфюмерно-косметических продуктов).
- Стабилизаторы (для ЛКМ, для пластмасс).
- Оптические отбеливатели (для ЛКМ, для моющих средств).
- Добавки для сухих строительных смесей (для бетона и цемента).
- Добавки для парфюмерно-косме тической продукции.
- Катализаторы и ускорители реакций.
- Пищевые добавки.
- Продукты, используемые для производства премиксов и комбикормов для животных, в том числе витамины.
- Средства для защиты растений (гербициды и фунгициды).
- Поливинилпирроли дон и другие вспомогательные фармацевтические вещества для лекарственных препаратов, поливинилпирроли дон для пива.
Отметим, что пигменты и красители на фоне других товаров встречаются наиболее часто.
Самые востребованные товары BASF
Больше всего по объему в натуральном и денежном выражении BASF поставила на российский рынок следующих видов продукции:
- Акриловые полимеры в первичных формах.
- Полиметиленфенил изоцианат.
- ЛКМ на основе сложных полиэфиров.
- Толуолдиизоциана т.
- Полиэфиры сложные и полиольные компоненты для полиуретановых систем.
- Прочие акриловые полимеры в первичных формах.
- Присадки к дизельному топливу и бензину.
- Диизононилфталат .
Продукты, импортируемые производственным и компаниями, общий объем импорта которых более 1 000 тонн, условно разделяются на следующие группы:
- Компоненты для полиуретанов (катализаторы, огнегасители, изоционатные компоненты, МДИ, пигментные пасты, неионогеные ПАВ, порооткрыватели, полиэтиленгликол ь, вспениватели, полиольные компоненты).
- Добавки для производства полиольных компонентов.
- Инициаторы и ускорители реакций.
- Смазочные масла.
- Добавки для строительных растворов.
- Красители и пигменты.
- Краски, лаки, грунтовки, изготовленные на основе акриловых и синтетических полимеров.
- ЛКМ для отделки автомобильных кузовов.
- Растворители и разбавители.
- Эпоксидные смолы.
- Полиэфиры.
- Пластификаторы.
- ПАВ, применяемы для производства моющих средств и косметики, товаров бытовой химии, в лакокрасочной и бумажной промышленности, для изготовления бетонных изделий.
Даже по этим выборочным сведениям из отчета о деятельности BASF в России можно составить представление о наиболее уязвимых точках отечественной химической промышленности.
Более подробную информацию с цифрами, таблицами импортируемых товаров, названиями компаний-поставщиков можно получить, заказав полную версию маркетингового исследования.
Инжиниринговый центр готов оказать помощь в разработке и внедрении в производство аналогов востребованных продуктов немецкой (и не только) компании, внести посильный вклад в дело импортозамещения . Поможем просчитать экономику проекта, провести лабораторные и опытно-промышленные испытания, получить опытную партию готового продукта.
