Потенциально речь идет не просто об импортозамещении стратегически важного промышленного сырья, но об успешном с коммерческой точке зрения проекте. Производство анилина с использованием новых технологий можно реализовать в среднесрочной перспективе.
Импорт анилина в Россию
Для того чтобы оценить внутренний спрос на анилин, являющийся важным полупродуктом для производства полиуретанов, гербицидов, добавок к резине, топливных добавок, упаковки, красителей, проанализируем таможенную статистику.Импорт анилина имеет циклический характер. Пиковые объемы поставок наблюдались в 2014, 2017 и 2020 годах на уровне 21-22 тыс. тонн. Достаточно резкое снижение видим в следующих за ними годах: в 2015-м и 2018-м ― до уровней 15-16 тыс. тонн. Средневзвешенная цена упала на 1,12 долларов/кг (-56,85 %), в рублях снижение незначительно (-2,02 руб./кг, -3,19 %).
Основными импортерами являются следующие компании:
- ПАО «Пигмент» ― один из крупнейших производителей лакокрасочной продукции, также производит добавки в бензины, добавки к строительным материалам и др.
- ООО «БАСФ» ― российский филиал международной группы компаний. В России имеет 10 производственных площадок.
- ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) ― основными продуктами для компании являются хлор и каустик, общий ассортимент продукции составляет более 150 видов, производство анилина было запущено в 1968-1975 гг.
ЗАО «НПФ Технохим» входила в Промышленную группу «Крата» с 2012 года совместно с компанией ПАО «Пигмент», в 2019 году произведена реорганизация с объединением ЗАО «НПФ Технохим» и ПАО «Пигмент».
Данных о собственном производстве анилина в России на данный момент, как мы отмечали в прошлой статье, практически нет. По крайней мере, официально статистика по этому химическому продукту с 2017 года не ведется. На сайте ОАО «Волжский Оргсинтез» в перечне продукции анилин отсутствует. ПАО «Пигмент» когда-то рассматривало проект по производству анилина как один из приоритетных - но с тех пор много воды утекло, а позитивных новостей нет.
Общие годовые объемы поставок анилина за 2013-2020 гг.
| Временной период, год | Направление | Общий объем поставок, тонн | Общая сумма поставок, тыс. руб. | Общая сумма поставок, тыс. USD | Средневзвешенная цена, USD/кг | Средневзвешенный курс доллара США к рублю (руб. за 1 $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
Импорт
Экспорт |
19 280
1,00- |
1 221 784 |
38 065 2,82 |
1,97 2,82 |
31,85 |
| 2014 |
Импорт
Экспорт |
21 841
1,62 |
1 601 205 |
40 666 5,21 |
1,86 3,22 |
38,42 |
| 2015 |
Импорт
Экспорт |
15 005 | 1 072 484 | 17 233 | 1,15 | 60,96 |
| 2016 |
Импорт
Экспорт |
14 819 | 1 010 527 | 15 345 | 1,04 | 67,04 |
| 2017 |
Импорт
Экспорт |
21 974 | 1 594 812 | 27 331 | 1,24 | 58,35 |
| 2018 |
Импорт
Экспорт |
16 227
19,46 |
1 363 115 |
21 942 31,37 |
1,35 1,61 |
62,71 |
| 2019 |
Импорт
Экспорт |
17 653 0,43 |
1 223 654 |
18 914 2,37 |
1,07 5,5 |
64,74 |
| 2020 |
Импорт
Экспорт |
21 582 | 1 324 068 | 18 276 | 0,85 | 72,15 |
Динамика объемов импорта и средневзвешенной цены на анилин в 201-2020 гг.
Сырьевая база
Анилин ― производное бензола. Технология получения анилина давно известна и в упрощенном виде представляет собой следующий путь - с помощью азотной и серной кислот получают нитробензол, который далее гидрируют в паровой фазе в присутствии катализаторов.Бензол производится в России в значительных объемах — в 2020 году суммарно выпускали 1,36 млн тонн. В долгосрочной перспективе производство бензола в РФ растет, несмотря на небольшое снижение в 2019-2020 гг. Объем производства за 2010-2020 гг. вырос на 246,38 тысяч тонн, среднегодовой темп прироста составляет 1,83%.
По данным 2017-2019 годов, порядка 80 % производимого бензола приходится на нефтяной бензол, деление на сырой бензол и бензол синтеза не приводится. На рынке бензола в России присутствует большое число производителей.
Азотная кислота в РФ также производится в достаточном объеме, несмотря на спад на 16% в 2019 году по сравнению с 2018 годом и объективное снижение на фоне пандемии. Аналитики компании ACG прогнозируют возобновление роста на 3,5 % до 17 млн тонн ежегодно к 2024 году.
Решение: микрореакторные технологии
Если рассматривать задачу восстановления производства анилина в России как стратегического сырья, в том числе для оборонной промышленности, стандартное ее решение не вписывается в текущие реалии рынка. Типовые установки по синтезу анилина рассчитаны на 60-100 тыс. тонн в год и могут быть рентабельны в объемах, в 3-5 раз превышающих внутренний спрос.Мы считаем перспективным направлением использование комплекса современных технологий. ИХТЦ предлагает реализовать для организации производства анилина технологию с микрореактором как основным узлом окисления и гидрирования. Небольшая установка с производительностью 10-20 тыс. тонн в год способна в значительной степени закрыть внутренние потребности в этом продукте. При этом существенно снижаются капитальные и операционные затраты относительно стандартных технологических решений.
Микрореакторная технология удовлетворяет трем ключевым запросам современного химического производства: обеспечение оптимального времени реакции, введение/отвод тепла в зону реакции и достаточный массообмен. Не говоря о том, что такую установку проще разместить на любой площади.
Компактные размеры микрореакторных систем хорошо подходят для реакций, с особыми требованиями к транспортировке веществ и теплопередаче. Эти технологии играют важную роль в развитии экологически чистых и устойчивых синтетических процессов.
Преимущества основаны на нескольких важных характеристиках микрореакторов
- Быстрое перемешивание: в проточном микрореакторе в отличие от стандартного перемешивание происходит за счет молекулярной диффузии, так что можно избежать градиента концентрации.
- Высокое отношение поверхности к объему: микроструктура микрореакторов обеспечивает очень быструю теплопередачу, быстрое охлаждение, нагрев и, следовательно, точное регулирование температуры.
- Оптимальное время контакта: период, в течение которого раствор реагентов находится внутри реактора. Как следствие ― экономичный расход реагентов.
Схема потока в микрореакторе
В настоящее время установка по синтезу анилина из бензола видится в составе нескольких небольших энергоэффективных модулей, основанных на микрореакторных технологиях. Это - блок нитрования, блок восстановления, блок разделения продуктов. На сегодня такая технология не создана в конечном виде, требуется проведение НИОКР для уточнения всех вопросов и создания пилотной установки. Стоимость таких работ, по нашим оценкам, составляет 3-5 млн. евро - нормальная цена за разработку технологии в масштабе 10-20 тыс. тонн в год по продукту.
В качестве основных центров компетенций в таком проекте готовы участвовать наши европейские и российские партнеры - MEPI (Франция) в качестве разработчика основных микрореакторных решений в области нитрования и восстановления, Pervatech (Нидерланды) - как поставщик современной мембранной технологии для выделения анилина, ТГУ и НГУ - как основные центры научных компетенций и экспериментальная площадка с комплексом современного оборудования для исследования свойств материалов.
Имеющийся опыт и задел в области разработки и эксплуатации опытных установок, десятки проектов по пилотированию и сотни успешно проведенных НИОКР позволяют нам с уверенностью говорить о возможности разработки данной технологии.
Мы предлагаем заинтересованным партнерам принять участие в обозначенных работах и помнить, что готовая к продаже технология будет стоить в 7-10 раз дороже. Уверены, что русскому анилину — быть, и что сейчас самое время для развития.
