Прогнозы рынка оксида алюминия. Обзор производителей

Третья часть масштабного исследования рынка оксида алюминия и катализаторов на его основе Инжинирингового центра посвящена вопросам дальнейшего его развития и обзору основных игроков. В следующие пять лет, по прогнозам экспертов, рынок ОА будет прирастать на 4,6% в год, а его основными драйверами станут электронная, керамическая промышленность, медицина и биотехнологии.

Мировое производство оксида алюминия

Благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам оксид алюминия имеет множество применений и широкий спрос в различных отраслях, таких как керамика, фармацевтика, медицина и электроника.

По прогнозам исследовательских агентств, до 2025 года рынок оксида алюминия будет расти. Ожидается, что в течение 2018-2023 гг. на мировом рынке оксида алюминия CAGR (совокупный ежегодный темп роста) составит около 4,6%.

Одним из главных драйверов рынка оксида алюминия в ближайшие годы (2018−2024 гг.) будет спрос на него в керамической промышленности в качестве пористых керамических материалов для повышения их теплопроводности. Благодаря пластичности оксид алюминия используется в электронной промышленности, он предпочтителен для использования в тепловых испытательных машинах, что также подстегивает спрос.

• В течение всего прогнозируемого периода одним из факторов развития рынка будет востребованность оксида алюминия в медицинской промышленности в качестве трансплантатов, в производстве зубных цементов и в гемодиализе. Также спрос стимулирует использование имплантантов из биоматериалов на основе оксида алюминия в различных операциях. Кроме того, рынок будет акцентирован на применении оксида алюминия в качестве наноматериала.

С приложениями для медицины не все так однозначно: в определенной степени применению ОА здесь может помешать проблема влияния его на человеческий организм. Кратковременное воздействие вызывает инфекцию дыхательных путей и воспаление глаз, долгосрочное воздействие может сказываться на центральной нервной системе. Тем не менее, технологии применения оксида алюминия в медицинских и биотехнологических отраслях постоянно совершенствуются.

Что касается географии рынка ОА, то здесь доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь, по прогнозам, будет наблюдаться самый высокий спрос, завязанный на применении оксида алюминия в фармацевтической и медицинской промышленности. Основными потребителями выступят развивающиеся страны региона, включая Индию и Китай.

В 2013 году в Индонезии в округе Таян в западной части о. Калимантан был запущен новый завод по производству химического оксида алюминия. К 2015 году Китай стал ведущей страной в производстве оксида алюминия.

Для второго по величине рынка ОА — Северной Америки — более важным фактором роста является применение оксида алюминия в керамической промышленности.

Австралия и США были основными мировыми поставщиками оксида алюминия в 2014 году. Самыми быстрорастущими экспортерами с 2007 по 2014 год были Бразилия (+ 9% в год) и Индия (+ 9% в год). В 2014 году Бразилия также стала одним из лидеров в мировой торговле оксидами алюминия.

Мировое производство оксида алюминия (глинозема) в 2015 году, тыс. тонн. Источник.

Рынок высокочистого оксида алюминия

Массовая замена ламп накаливания светодиодами (благодаря высокой энергоэффективности и низким выбросам углекислого газа) и резкое падение стоимости последних создадут перспективы роста мирового рынка глинозема высокой чистоты в течение 2018−2025 годов.

В качестве подложки при производстве светодиодов используется искусственный сапфир. Искусственный сапфир изготавливают из высокочистого оксида алюминия с помощью монокристаллической технологии.

Объем мирового рынка глинозема высокой чистоты оценивают в 1764,9 млн. долларов США. Как ожидается, он будет расти в среднем на 16,3% в год. Согласно статистическим данным, опубликованным Coherent Market Insights, сегмент чистоты 4N (уровень чистоты 99,99%) составил в денежном выражении 744 млн. долларов в 2016 году. Высококачественный оксид алюминия 4N широко используется из-за более легкой доступности плавильной установки и низкой себестоимости.

Оксид алюминия 4N широко применяется в процессе разделения газов и ультрафильтрации из-за его высокой химической стойкости, пористой природы и механической прочности. Кроме того, ожидается увеличение спроса на высокочистый оксид алюминия класса 5N, поскольку он находит широкое применение в сапфировом стекле и высокопроизводительных электронных дисплеях.

Темпы роста будут выше в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за развития различных отраслей конечного потребления в Китае, Тайване, Южной Корее и Индии. Регион является очень прибыльным рынком для электронных продуктов на фоне хорошего экономического роста в таких странах, как Индия и Китай. Кроме того, Индия готова выйти на второй по величине рынок смартфонов. Согласно статистике, выпущенной Coherent Market Insights, прогнозируется, что рынок электронного дисплея в 2017—2025 годах будет иметь устойчивый рост CAGR на 16,9%.

Основная задача для игроков рынка — снижение затрат, поскольку высокочистый глинозем представляет собой достаточно капиталоемкий рынок, который создает высокие входные барьеры для новых участников. Высокие издержки производства приводят к высокой стоимости конечных продуктов и относительно низкой рентабельности.

Рынок сильно консолидирован и в основном здесь доминируют крупные игроки, базирующиеся в Австралии и Китае. В целом это связано с большими запасами бокситов (основного сырья для производства глинозема высокой чистоты) в этих странах.

Основными игроками на мировом рынке глинозема высокой чистоты являются:

• Altech Chemicals Limited
• Baikowski Pure Solutions
• Nippon Light Metal
• Polar Sapphire Ltd
• Sumitomo Chemical Co. Ltd
• Orbite Technologies Inc
• Alcoa Inc. и другие

Российское производство оксида алюминия и катализаторов на его основе

Проведенный анализ производителей оксида алюминия и катализаторов на основе оксида алюминия в России, позволил выявить крупнейших производителей. На первом месте крепко держится корпорация РУСАЛ, имеющая два завода по производству оксида алюминия: АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий» и ОАО «Русал Бокситогорский глинозем».

Суммарный годовой объем производства оксида алюминия приведенных компаний составляет 11 млн. тонн. Они экспортируют за рубеж искусственный электрокорунд с содержанием оксида алюминия до 99,6%.

Компаниями, специализирующимися на производстве оксида алюминия для нефтеперерабатывающей и газовой промышленностей (осушители газов, адсорбенты), а также катализаторов и носителей для катализаторов на основе оксида алюминия являются:

• «Ишимбайский Специализированный Химический Завод Катализаторов». Годовая производственная мощность завода составляет 20 000 тонн в год (катализаторы гидроочистки, цеолиты, оксид алюминия, катализаторы крекинга)
• ООО «Салаватский катализаторный завод». Годовая мощность 6 000 тонн в год (шариковый катализатор крекинга; адсорбенты-осушители силикагелевые; цеолиты)
• ООО «Новомичуринский Катализаторный Завод». Годовая мощность 5 000 тонн в год (Катализаторы процесса Клауса и «Сульфрен»)
• ООО «Стерлитамакский Завод Катализаторов». Годовая мощность 4 000 тонн в год (катализаторы гидроочистки, цеолиты, оксид алюминия, катализаторы крекинга)
• ООО «Верхневолжский Катализаторный Завод «Реал Сорб»
• ЗАО «Промкатализ»
• АО «СКТБ «Катализатор»
• ООО «Компонент»

Специализируются на производстве катализаторов следующие компании:

• ООО «НПК «Синтез». Годовая мощность 2 500 тонн в год (катализаторы дегидрирования на основе оксида алюминия); 1 500 тонн в год (катализаторы гидроочистки)
• АО «Менделеевский химический завод им. Л.Я. Карпова». Годовая мощность 1 000 тонн в год (катализаторы дегидрирования на основе оксида алюминия)
• ООО «Новокуйбышевский катализаторный завод». Годовая мощность 10 000 тонн в год
• Компаниями, специализирующимися на выпуске сверхчистого алюминия (99,99%) являются объединенные компании ООО «Прима» и ООО «Нанокорунд» с мощностью в 300 тонн в год

Производством оксида алюминия, применяемым в стекольной промышленности, при производстве огнеупоров и абразивов, изготовлении резины и специализированной керамики и др. областях, занимаются следующие компании:

• АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий»
• ОАО «Русал Бокситогорский глинозем»
• ОАО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова»
• ООО «Микроинтек»
• ООО «Аква-Венчур»
• АО «АМК Групп»
• ООО «Кералит»

Мировые производители оксида алюминия и глинозема:

• Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 61 935,39 тонн
• Aluminum Corporation of China Limited (Китай)
• Alunorte (Бразилия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 104 964,55 тонн
• Queensland Alumina Limited (Австралия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 770 000 тонн
• Aughinish Alumina (Ирландия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 242 951,10 тонн
• ООО «Николаевский глиноземный завод» (НГЗ) (Украина) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 1 679 039,85 тонн
• West Indies Alumina Company (Ямайка)
• Sasol (Сандтон, Южная Африка) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 57,48 тонн
• MTC Wesgo (Англия)
• Khambhalay Abrasive (Индия)
• Tirupati Industries (Индия)
• Chemicals India Company (Индия)
• Martinswerk (Германия)
• W.R. Grace and Company (США)
• Zibo Beier Chemical Technolodgy Co., Ltd (Китай)
• Albemarle Corporation (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 3 тонны
• Washington Mills (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 3,6 тонн
• Сabot Corporation (США)
• Evonik Industries AG (Германия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 43,01 тонн
• Almatis
• Компания «HengYe» (Китай)

Также оксид алюминия производят следующие зарубежные компании:

• Gifa
• Nivaka Pharmaceuticals Industries
• HKC Corp. Hong Kong (Китай)
• Raushert (Германия)
• Shanghai Shineline Abrasives CO., LTD. (Китай)
• Noranda Gramercy Alumina (США)
• Nabaltec Ag (Германия)
• Jamalco Clarendon Alumina Works (Ямайка)
• Luoyang Shuo Cheng Trading Co Ltd (Китай)