Импорт изоцианатов в Россию 2018. Прогноз на 2019 год

Вторая часть исследования рынка изоцианатов посвящена структуре российского импорта. По нашим прогнозам, по итогам 2018 года объемы ввоза ТДИ и МДИ вырастут на 17% и в 2019 году могут достигнуть 60 тысяч тонн. Уровень импорта полимерных МДИ можно ожидать на уровне 120-150 тысяч тонн. Цены на продукт также растут (в 2017 году они увеличились почти на треть), что делает задачу ввода собственного производства изоцианатов в России еще более актуальной.

В предыдущем материале мы зафиксировали один важный момент: прирост потребления изоцианатов (в первую очередь, МДИ) фактически означает, что для мирового рынка необходим ввод одного завода достаточной мощности в год.

Наши аналитические исследования показывают, что российский рынок также созрел для того чтобы иметь хотя бы один завод, одну установку мирового масштаба для удовлетворения внутреннего спроса на данное сырье в стране, который сегодня полностью закрывается импортом. Сейчас объясним все на цифрах.

Анализ статистики ВЭДВводные данные:

• Анализ проведен на основе данных статистики ВЭД по кодам ТН ВЭД 2929100001 – метилфенилендиизоцианаты (толуолдиизоцианаты), 2929100009 – прочие изоцианаты, 3909310000 - полиметиленфенилизоцианат (полимерный МДИ, сырой МДИ).
• Статистика ВЭД представлена за 2016-2018 года.
• Статистика ВЭД для всех типов изоцианатов, кроме полимерных МДИ, по 2018 году представлена за январь-июль.
• Статистика ВЭД для полимерных МДИ по 2018 году представлена за период с 1 января по 17 сентябрь.
• Данные основаны на статистике ВЭД РФ и не включают импорт в нашу страну через Республику Казахстан и Республику Беларусь.

По данным на 2017 год основную часть импорта всех изоцианатов составляют полиметиленфенилизоцианаты (полимерные МДИ) — 73,1% (120 629,08 тонн; 254,53 млн. USD; 14 871,54 млн руб.).

Толуилендиизоцианаты (толуолдиизоцианаты, ТДИ) составляют 23,8% (39 250,27 тонн; 132,79 млн. USD; 7 762,71 млн руб.).
Метилендифенилдиизоцианаты (дифенилметандиизоцианаты, МДИ) составляют 2,6% импорта (4 250,91 тонн; 11,01 млн. USD; 641,88 млн руб.).

Другие изоцианаты, смеси различных видов изоцианатов и продукты на их основе в структуре импорта составляют менее 1%.

Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год

Общие объемы и динамика импорта по всем типам изоцианатов в 2016-2018 годах (по состоянию на сентябрь 2018 года) отражена в следующей диаграмме.


Объемы импорта изоцианатов в 2016 - 2018 годах, тыс. тонн.

Все моноизоцианаты. Импорт и экспорт

За 2017 год в Россию было ввезено 44 381,97 тонн всех видов изоцианатов, что на 1 259,47 тонн больше, чем в 2016 году. Прирост по импорту составил 2,92%. В долларовом выражении он увеличился на 62,94%, в рублевом — на 44,24%.

Что касается экспорта, объем поставок за границу в 2017 увеличился на 136,17 тонн (прирост 210,37%) по сравнению с 2016 годом и составил 200,90 тонн. В денежном эквиваленте изменение составило 581,44 тыс. USD (прирост 310,91%).

За первые семь месяцев 2018 года импортировано 26 941,52 тонн (105 733,63 тыс. USD). За первые семь месяцев 2018 года импорт вырос на 17,43% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.


Объемы импорта и экспорта изоцианатов в 2013 - 2018 годах, тыс. тонн

Цены на импортируемый изоцианат, за исключением лабораторных реактивов, варьируются в диапазонах:

• 1,35-28,32USD/кг в 2016 году (по ценам 164,93 – 2135,95 USD/кг поставляется отвердитель для чернил на основе м-толуидин диизоцианата)
• 1,33-54,73 USD/кг в 2017 году (по ценам 101,62 – 183,30 USD/кг поставляется отвердитель для чернил на основе м-толуидин диизоцианата)
• 1,49-65,5 USD/кг в 2018 году (по ценам 90,27 – 138,67 поставляются отвердители клея на основе изоцианатов).

В целом в рассматриваемом периоде средневзвешенная цена как на импортируемый, так на экспортируемый продукт растет последние три года, включая 2018 год.

Самыми крупными импортерами, ежегодно поставляющими изоцианаты, являются ООО «Траст-Норд» (22-25%), ООО «Эгида +» (18-21%), ООО «Риф «Аметист» (8-18%). Перечисленные компании в сумме получают до 58% объема импорта.

В разрезе каналов поставок изоцианатов в Россию, в наибольших объемах изоцианаты импортируются из Нидерландов (29-39%), Венгрии (18-23%), Германии (10-22%), Бельгии (11-15%).

Ведущими фирмами-изготовителями поставляемых в РФ изоцианатов являются концерны Covestro (29-30%), Basf (15-28%) и Borsodchem Zrt (19-24%).

Основные страны-производители: Германия (33-39%), Венгрия (19-23%), США (6-12%), Китай (4-16%), Республика Корея (4-13%) и др.

Ежегодно изоцианаты (ТДИ типа Т80) экспортирует ООО «Нортекс» (3-42%) в Узбекистан. Производитель The Dow Chemical (США), Mitsui Chemicals & Skc Polyurethanes INC. (Япония), Oci Corporation (Республика Корея), Covestro Deutschland Ag (Германия).

В 2017-2018 годах основной экспортер ООО «Траст-Норд» (52-96%), поставляет ТДИ типа Т80 в Узбекистан. Производители: The Dow Chemical (США), Covestro International S.A. (Германия), Basf Polyurethanes Gmbh (Германия).

Импорт и экспорт ТДИ

Анализ ИХТЦ показал, что за 2017 год ввезено 39 250,27 тонн (50,45 млн. USD; 2 324,12 млн. руб.), что на 243,73 тонн (прирост 0,62%) ТДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 61,26%, в рублевом – 42,73%.

За первые семь месяцев 2018 года импорт вырос на 16,41% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогнозируемый объем импорта за весь 2018 год равен 45 690,39 тонн, что по средневзвешенной цене 4,38 USD/кг за 2018 год составит 200 296,61 тыс. USD.

Цены на импортируемые ТДИ, за исключением лабораторных реактивов, варьируются:

• в 2016 году в диапазоне 1,41 – 4,28 USD/кг;
• в 2017 году в диапазоне 2,07 – 5,15 USD/кг;
• в 2018 году в диапазоне 2,07 – 5,24 USD/кг.

В 2018 году по средней цене 30,65 USD/кг импортировалась 40%-ная водная дисперсия димера толуолдиизоцианата (изоцианатсодержащее сырье для производства полиуретанов (400 кг)).

В 2016-2017 годах средневзвешенная цена растет с 2,11 до 3,38 USD/кг. Прирост в цене с 2016 по 2017 год составил 60,26%.

Крупнейшими импортерами в 2016-2018 годах являются ООО «Траст-Норд» (24-28%), ООО «Эгида +» (20-24%), ООО «РИФ»Аметист» (9-20%), ООО «Аметист-Юг» (5-6%), ООО «Декафом» (до 4%), ООО «Дау Изолан» (до 7%).

Перечисленные компании занимают около 73% объема импорта и импортируют толуолдиизоцианат типа Т80 (смесь 2,4-/2,6-ТДИ - 80/20%).

Ведущими странами-поставщиками в 2016 – 2018 годах являются Нидерланды (32-39%), Венгрия (23-24%), Германия (11-22%), Бельгия (12-17%), Республика Корея (до 8%), Латвия (3-5%).

Основными производителями, поставляемых ТДИ являются корпорации Covestro (33-34%), BASF (15-30%), Borsodchem Zrt (17-24%).

Среди стран-производителей крупнейшими по объемам импорта являются Германия (36-44%), Венгрия (17-24%), США (7-14%), Республика Корея (до 14%), Китай (до 14%) и в 2018 году Саудовская Аравия (22%).

За 2017 год экспортировано 164,77 тонн (643,42 тыс. USD), что на 105,71 тонн (прирост 179%) ТДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 312%.

Цены на экспортируемые ТДИ варьируются:

• в 2016 году в диапазоне 1,97– 2600,00 USD/кг (Самым дорогостоящим продуктом стал толуилендиизоцианат - компонент №2 для клея ПУ-2А объемом 700 г);
• в 2017 году в диапазоне 3,50 – 13,78 USD/кг.
• В рассматриваемом периоде средневзвешенная цена растет с 2,64 до 3,90 USD/кг. Прирост в цене с 2016 по 2017 год составил 47,67%.

Ежегодно ТДИ типа Т80 экспортирует ООО «Нортекс» (2-47%) в Узбекистан. Производитель The Dow Chemical (США), Mitsui Chemicals & Skc Polyurethanes INC. (Япония), Oci Corporation (Республика Корея), Covestro Deutschland Ag (Германия).

В 2017-2018 годах основной экспортер ООО «Траст-Норд» (64-98%), поставляет ТДИ типа Т80 в Узбекистан. Производители: The Dow Chemical (США), Covestro International S.A. (Германия), Basf Polyurethanes Gmbh (Германия).

Импорт и экспорт МДИ

За 2017 год ввезено 4 250,91 тонн (11,01 млн. USD; 641,88 млн. руб.), что на 501,66 тонн (прирост 13,38%) МДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 69,68%, в рублевом – 50,79%.

За первые семь месяцев 2018 года импорт вырос на 41,83% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогнозируемый объем импорта за весь 2018 год равен 6 028,86 тонн, что по средневзвешенной цене 3,85 USD/кг за 2018 год составит 23 202,83 тыс. USD.

Цены на импортируемые МДИ, за исключением лабораторных реактивов, варьируются:

• в 2016 году в диапазоне 1,34 – 7,22 USD/кг;
• в 2017 году в диапазоне 1,33 – 13,05 USD/кг;
• в 2018 году в диапазоне 1,49 – 7,89 USD/кг.

В 2016 – 2017 годах средневзвешенная цена растет с 1,73 до 2,59 USD/кг. Прирост в цене с 2016 по 2017 год составил 49,65%.

Крупнейшими импортерами являются: ООО «Неомер» (26-28%), ЗАО «Хантсман-НМГ» (16-19%), ООО «РТ-Эпафлекс» (6-18%), ООО «Вальтер Хеми» (11-15%), ООО «Дау Изолан» (до 12%), ООО «Басф» (до17%), ООО «НПП «Макромер» имени В.С. Лебедева» (до 6%). Перечисленные компании занимают до 95% объема импорта.

Ведущими странами-поставщиками в 2016-2018 годах стали Китай (35-40%), Нидерланды (6-42%), Венгрия (13-26%), Германия (5-17%).

Основными производителями поставляемых ТДИ являются следующие корпорации: Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Ltd (до 34%),Borsodchem Zrt (13-26%), Huntsman Holland B.V. (6-20%), Dow Chemical Company (1-22%), Basf Antwerpen N.V. (4-17%), Wanhua Chemical Group Co., Ltd (до 12%), Kumho Mitsui Chemicals Inc (до 11%).

Среди стран производителей крупнейшими по объемам импорта являются Китай (35-41%), Нидерланды (5-42%), Венгрия (13-26%), Бельгия (4-17%).

За 2017 год экспортировано 25,89 тонн (76,95 тыс. USD), что на 20,36 тонн (прирост 368,25%) МДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 293,56%.

В 2016 - 2017 годах средневзвешенная цена падает с 3,54 до 2,97 USD/кг. Темп падения в цене с 2016 по 2017 год составил -15,95%.

Ежегодно 4,4-дифинелметандиизоцианат немецкого производства (Dow Europe Gmbh) в Молдавию экспортирует ООО «ТД «Медиум-Строй». Объемы экспорта компании за 2016 год – 5,525 тонн (18,94 тыс. USD), за 2017 год – 3,39 тонн (13,89 тыс. USD), за 2018 год – 1 тонна (1,96 тыс. USD).

В 2017 году 20 тонн МДИ (51 тыс. USD) экспортировало в Китай ООО «Астра-Маркет» и 2,5 тонн МДИ (12,05 тыс. USD) в Монголию – ООО «Восточно-Сибирская Торговая Компания». Производство продуктов: Wanhua Chemical Group Co., Ltd, Китай.

В 2016 году 2 кг (9,5 USD) экспортировал в Узбекистан ИП Лящук Д.Н., 1 кг (603 USD) во Вьетнам – АО «Ломо».

Полимерные МДИ

За 2017 год ввезено 120 629,08 тонн (254,53 млн. USD; 14 871,54 млн. руб.), что на 12 409,72 тонн (прирост 11,47%) полимерных МДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 58,10%, в рублевом – 38,83%.

За первые девять месяцев 2018 года импорт уменьшился на 3,97% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогнозируемый объем импорта за весь 2018 год равен 115 840,18 тонн, что по средневзвешенной цене 2,64 USD/кг за 2018 год составит 306,21 млн. USD.

Также в таблице 4.16 представлены средневзвешенные цены с учетом всех поставок.

Цены на импортируемые полимерные МДИ варьируются:

• в 2016 году в диапазоне 1,11 – 73,64 USD/кг;
• в 2017 году в диапазоне 1,15 – 82,93 USD/кг;
• в 2018 году в диапазоне 1,24 – 50,35 USD/кг.

В 2016-2017 годах средневзвешенная цена растет с 1,49 до 2,11 USD/кг. Прирост в цене с 2016 по 2017 год составил 41,84%.

Крупнейшими импортерами в 2016-2018 годах являются ООО «Дау Изолан» (31-36%), ООО «Хантсман СНГ» (9-13%), ООО «Эластокам» (6-12%), ООО «Ковестро» (4-7% в 2016-2017 гг.), ООО «Индезит Интернэшнл» (4%), ООО «Вальтер Хеми» (до 4%).

Перечисленные компании занимают около 58-69% объема импорта в 2016 - 2018 годах.

Ведущими странами-поставщиками в 2016 – 2018 годах являются Нидерланды (31-32%), Германия (9-31%), Бельгия (15-35%), Китай (15-17%).

Основными производителями, поставляемых полимерных МДИ являются следующие корпорации Dow Chemical Company (34-40%), Huntsman Holland B.V. (14-19%), Wanhua Chemical Group (15-17%); BASF (11-15%), Covestro (8-13%), Borsodchem Zrt (3%).

Среди стран производителей крупнейшими в объеме импорта являются Германия (11-35%), Нидерланды (26-30%), Бельгия (11-15%), Китай (16-17%) и в 2018 году Саудовская Аравия (26%).

За 2017 год экспортировано 837,11 тонн (2 010,10 тыс. USD), что на 544,94 тонн (прирост 186,52%) полимерных МДИ больше, чем в 2016 году. В долларовом выражении прирост составил 292,64%.

Цены на экспортируемые полимерные МДИ варьируются:

• в 2016 году в диапазоне 1,09 – 12,12 USD/кг;
• в 2017 году в диапазоне 1,54 – 5,94 USD/кг.

В рассматриваемом периоде средневзвешенная цена растет с 1,75 до 2,40 USD/кг. Прирост в цене с 2016 по 2017 год составил 37,04%.

Ежегодно в наибольших объемах полимерные МДИ экспортирует ООО «Дау Изолан» (66-88%) в Узбекистан, Азербайджан и Туркмению. Производитель Dow (Нидерланды, Германия, Саудовская Аравия).

В 2017 году в значительном объеме экспортировало полимерные МДИ ООО «Стар Интернешнл Санкт-Петербург» (11%), осуществляет поставки в Китай, Нигерию и Индию. Производители: Dow Europe Gmbh (Германия), Covestro Deutschland Ag (Германия), Basf Polyurethanes Gmbh (Бельгия).

В 2018 году в значительном объеме экспортировало полимерные МДИ на Украину ООО «Диорит-Технис» (17%). Производитель: Dow Europe Gmbh (Евросоюз).

Прогноз импорта изоцианатов на 2019 год

Мономерные

Общий объем ввоза по коду ТН ВЭД 292910 снижался с 2013 по 2015 гг. По всей видимости, связано это с резким ростом курсов валют. Объем снизился с 73 413 т до 43 010 т. Начиная с 2016 года, объемы ввоза начали постепенно расти, и к 2017 году достигли 44 381 т. За первые 7 месяцев 2018 года рост объема общего ввоза изоцианатов составил 17% по отношению к тому же периоду 2017 года.

Учитывая это, можно дать следующие прогнозы:

● Если до конца 2018 года рост ввоза сохранится на уровне 17%, то к концу года прогнозный объем импорта изоцианатов достигнет 52 117 т.
● Учитывая рост в 2016-2107 гг. и прогнозный объем ввоза на 2018 г можно прогнозировать объем импорта в 2019 г. от 55 000 до 61 000 т.

Полимерные

Статистика ввоза полимерных изоцианатов, ввозимых под кодом ТН ВЭД 3909310000 выросла в 2016 – 2017 гг. Объем ввоза вырос с 108 219 т. до 120 629 т. и составил 11%.

Однако, за первые 9 месяцев 2018 года объем ввоза полимерных изоцианатов снизился на 4% по отношению к тому же периоду 2017 года.

Учитывая это, можно дать следующие прогнозы:

● Если до конца 2018 года динамика ввоза не изменится, то к концу года прогнозный объем ввоза достигнет 115 840 т. (снижение объема на 4%).
● Однако, учитывая рост в 2016-2107 гг. возможно увеличение объемов ввоза до конца 2018 года до объема 130 000 т.
Учитывая объемы ввоза в 2016 – 2017 гг. и прогнозные объемы ввоза на 2018 г. можно прогнозировать, что объем импорта в 2019 г. в диапазоне от 120 000 т. до 149 000 т.

Принимая во внимание все факторы (увеличение спроса, исходя из прироста импорта, тренд на импортозамещение), можно с уверенностью говорить о том, что российский рынок созрел для ввода собственного производства изоцианатов. Как упоминалось ранее, вопрос лишь в том, кто будет первым.

Инжиниринговый химико-технологический центр обладает достаточными компетенциями и технологическими данными, которые позволяют быстро перейти к стадии проектирования производства изоцианатов на конкретной площадке. По запросу может быть предоставлена подробная аналитическая информация и детализированные расчеты.