Финляндия ― далеко не основной игрок на химическом рынке Европы. Химическая промышленность страны находится во втором десятке среди всех европейских стран по общей выручке отрасли и продажам продукции. Но с точки зрения того, как работают или не работают экономические связи, это хороший пример. Отказ финнов весной 2022 году завозить в Россию и Беларусь хлорат натрия привел к кризису на рынке офисной бумаги. Без российских же нефти и газа финская промышленность чувствует себя вполне сносно.
Если смотреть только на данные импорта/экспорта, а не на риторику, то Финляндия, как и остальные страны Северной Европы, ― самая «недружественная» по отношению к России страна, то есть самая дисциплинированная в плане исполнения санкций, в том числе введенных самостоятельно в ущерб своей экономике. Не будет санкций, финны также дисциплинированно, в первых рядах вернутся на российский рынок.
Зависимость от российских нефти и газа до 2022 года в Финляндии доходила до 80%. Тем не менее промышленность страны все еще жива, и даже летом 2024 года химический сектор показал небольшой рост объемов производства впервые с 2022 года. Экспорт химических товаров тоже не сильно пострадал из-за потери российского рынка. Хотя, например, развал СССР, то есть ломка работавших тогда торговых цепочек, вогнал финнов в длительную экономическую рецессию.
Финское чудо
Исторически Финляндия ― одна из беднейших стран Европы, которая была в подчинении либо Швеции (до 1808 года), либо России. Практически без природных ископаемых (единственный медный рудник закрылся в 1980-х). К моменту получения независимости в 1917 году ― без своей интеллигенции, то есть управляющего персонала. Когда шведский аристократ Маннергейм увидел новобранцев, которых набирали в финскую армию в 1919 году, то назвал их «слабоумными рахитами». После ВМВ ― страна в числе проигравших с выплатой репараций СССР. Фактически до 1990-х Финляндия жила за счет леса.К настоящему времени подушевой ВВП здесь выше, чем в Китае и РФ в 4 раза (32-е место по общему объему ВВП в мире), 27-е место в мировом экспорте. Химический сектор обеспечивает 22% продукции перерабатывающей промышленности в целом и 22% в объемах экспорта. Затраты на R&D в химическом секторе ― 320 млн евро (2022 год). В России, для сравнения, 13,5 млн евро на всю науку в 2022 году. У финнов одна из лучших систем образования в мире (с затратами на одного ученика ниже, чем в среднем в Европе).
Кстати, де-юре Финляндия ― это единственная правопреемница Российской империи, там до сих пор действует Уголовный кодекс, написанный в царствование Александра III, и некоторые земельные законы.
Финская промышленность за два года так и не загнулась без российских дешевых нефти, газа, леса и бумажного вторсырья. Хотя российские «эксперты» (картинка ниже) были уверены, что таки да.
Финляндия как торговый партнер
До 2022 года Финляндия занимала, по данным Росстата, 14–15 место в списке торговых партнеров РФ (13 млрд долларов в 2021 году, прирост к 2020 году 32%). Экспорт на 9,6 млрд, импорт на 3,5 млрд, то есть положительное сальдо торгового баланса составляло 6 млрд.Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) была 16,8% от всего объема экспорта России в Финляндию (в основном продукция низких переделов). Еще 7,3% ― древесина и целлюлозно-бумажная продукция. Основной тип экспорта ― минеральные продукты.
В импорте из Финляндии в РФ химическая продукция также занимала второе место с почти 20% от всего объема: фармацевтика, пластмассы, краски, лаки, бытовая химия, ингредиенты для пищевой промышленности.
По данным финской таможни, доля России в финском товарном экспорте в 2021 году составила 5%. Около 40% экспорта товаров Финляндии в Россию в 2021 году составили машины, оборудование и транспортные средства. Другими значимыми категориями экспорта были химическая продукция, металлы и бумага.
Та же финская таможня докладывает, что в 2021 году около 12% импорта финских товаров пришлось на Россию. Финляндия в основном импортировала из России энергоносители или сырье: сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, электроэнергию, древесину, металлы и химическую продукцию. В последние три месяца 2023 года стоимость российского импорта составила примерно 340 млн евро, или менее 2% от общего объема импорта товаров в Финляндию. Почти весь импорт товаров из России на конец 2023 года составил промышленный ввод (никелевый штейн и аммиак) для отдельных производств. Финская таможня сообщает, что никелевый штейн и аммиак составили 90% импорта из России. На конец 2023 года импортом товаров из России занималась всего 21 финская фирма.
Финляндия жестче большинства стран соблюдает санкции (жестче Прибалтики, Польши, Германии), нет прямых поставок подсанкционных товаров и поставок через страны-прокладки (графики Робина Брукса из заблокированной в России соцсети Х).
По данным Volza, Финляндия экспортировала 178 партий химикатов в Россию с ноября 2022 года по октябрь 2023 года. Этот экспорт был осуществлен 82 финскими экспортерами 71 российскому покупателю. Падение объемов экспорта за рассматриваемый период составило 97% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. По ссылке даже можно посмотреть состав отгруженных товаров до мая 2023 года (муравьиная кислота, диоксид кремния, мелованный картон, бентонит, приборы для медицинских химических лабораторий, ткани из химических нитей, перчатки и прочее).
Чем в принципе торгует Финляндия
В 2023 году Финляндия экспортировала товаров на 61 миллиард долларов. Основными направлениями экспорта стали Германия, Швеция, США, Нидерланды, Китай, Эстония, Франция, Польша, Великобритания, Бельгия.- Топ-10 экспортных товаров:
- Очищенная нефть.
- Бумага и картон.
- Электрогенераторные установки.
- Лекарственная и фармацевтическая продукция.
- Транспортные средства.
- Машины и механические приспособления.
- Железо и сталь.
- Мебель.
- Рыба.
- Телекоммуникационное оборудование.
В 2021 году (данные Всемирного банка) Россия занимала 4 место в списке торговых партнеров Финляндии (важно ― по стоимости отгруженной продукции). До СВО более 2000 финских фирм экспортировали свои товары в Россию, к концу 2023 года их число сократилось примерно до 100.
Общие сведения о химическом комплексе Финляндии
Химическая промышленность с выручкой в 36,4 млрд евро в 2022 году и экспортом в 17,7 млрд евро в 2022 году являлась вторым по величине экспортным сектором Финляндии. Он обеспечивал 22% продукции обрабатывающего сектора и 22% экспорта товаров. При этом Финляндия не входит в топ-10 стран в ЕС по продажам химической продукции. То есть на общем рынке Европы это далеко не основной игрок.Расходы на НИОКР составляют около 320-420 млн евро в год (27 стран ЕС в сумме потратили в 2022 году 11 млрд евро). В общей сложности, с учетом инвестиций в замену оборудования, капитальные вложения в химическую промышленность в 2022 году составили 1,2 млрд евро.
В Финляндии один из самых низких в ЕС корпоративных налогов на прибыль ― 20% и льготные тарифы на электроэнергию для промышленных компаний. В 2017 году домохозяйства платили 2,253 евроцента за кВтч, предприятия 0,703 цента (разница в 3 раза). Поэтому четверть населения топит дровами.
Отдельно стоит выделить влияние профсоюзов и риски забастовок, остановки работы предприятий и портов для отгрузки товаров потребителям, что наносит материальный и репутационный ущерб химическим предприятиям. В целом стареющее, как и везде в Европе, население, сужающийся внутренний рынок потребления ― и из-за этого актуальный вопрос повышения оплаты труда, не подкрепленный экономически.
В Финляндии традиционно очень хорошая система соцобеспечения, гарантий в социальной сфере. Как и в остальной Европе из-за экономических проблем правительство страны вынуждено «ужиматься». Это вызвало волну протестов в 2023 году и весной 2024 года: закрывались порты на две недели, останавливалась работа промышленных предприятий. Профсоюзы требуют адекватного роста зарплат. Еще в прошлом году было подписано соглашение, по которому рабочим в отрасли выплатили единоразовые компенсации и повысили зарплату выше, чем в среднем по стране. Оно заканчивает действовать в декабре 2024 года.
Почему она не развалилась?
Европейская химическая промышленность в сильнейшем кризисе, с которым когда-то сталкивалась. В течение 2023 года отрасль боролась со слабым спросом, что привело к падению цен на химикаты в период исторически высоких затрат, особенно на энергию и сырье, и усугубилось большими затратами на рабочую силу и регулирование.Спад совпал с избытком производственных мощностей во многих производственно-сбытовых цепочках нефтехимии. Это выявило недостаточную конкурентоспособность Европы, особенно в нефтехимической отрасли, и побудило ряд компаний законсервировать или навсегда закрыть заводы. Доля ЕС в мировых продажах химических веществ упала с 17% до 14% в период с 2012 по 2022 год. По данным Американского химического совета (ACC), объемы химического производства в Европе упали на 6,6% в 2023 году, после постпандемийного роста на 5,1% в 2022 г.
Зависимость финской химической отрасли от импорта сырья, от надежной работы цепочки поставок и слаженной кооперации с подрядчиками, логистики крайне высока. До определенного момента 80% нефти и газа, потребляемых и перерабатываемых в стране, поступали из РФ (сырая нефть шла по морю танкерами на два финских НПЗ, газ по трубопроводу из Западной Сибири). И все-таки отрасль до сих пор жива.
Половина компаний, принявших участие в опросе членов Федерации химической промышленности в сентябре 2024 года, сообщают о своем положении как плохом или очень плохом. Более трети (36%) компаний указывают, что увольнения идут или ожидаются. Проблема ― неадекватный рост зарплат в предыдущие десятилетия, выше общеевропейского уровня. Теперь с профсоюзами очень сложно договориться.
Экономические проблемы в секторе и в промышленности в целом начались после присоединения к санкциям. Некоторые финские компании, например, Kemira, «бежали впереди паровоза» и свернули работу в России в первых рядах.
По критическим позициям (нефть, газ, лес, электроэнергия) финны компенсировали потери импорта из РФ. В 2021 году на долю России приходилось 80% от общего объема импорта сырой нефти в Финляндию. Импорт сырой нефти из России в Финляндию полностью прекратился к августу 2022 года. Финляндия быстро начала импортировать сырую нефть из других стран. К началу 2024 года объемы импорта сырой нефти в Финляндию вернулись к уровню, существовавшему до начала 2022 г.
В 2021 году Россия обеспечивала треть импорта электроэнергии в Финляндию. Весной 2022 года Россия прекратила все поставки электроэнергии. С начала 2023 года Финляндия компенсировала потерянный импорт за счет увеличения внутреннего производства электроэнергии. В конце 2023 года Финляндия временами даже была нетто-экспортером электроэнергии.
В 2021 году на долю России приходилось 70% импорта круглого леса в Финляндию и 12% поставок древесины для лесной промышленности Финляндии. И здесь за счет альтернативных поставок удалось компенсировать только 40%.
Наиболее зависимыми от российского экспорта отраслями были химическая промышленность (в том числе нефтеперерабатывающая), бумажная промышленность, а также производители электроники и электрооборудования. Статистический анализ показал, что отрасли, наиболее зависимые от экспорта в Россию, имели несколько более слабые производственные тенденции, чем другие отрасли, но влияние было незначительным и статистически не значимым.
Финские НПЗ начали сокращать закупки российской нефти еще в 2021 году. в I квартале 2021 года Финляндия сократила импорт нефти из России на четверть в годовом выражении. Он составил 2,1 млн тонн. В апреле закупки упали до 0,4 млн тонн по сравнению с 1,1 млн тонн в том же месяце 2020 года. Главный НПЗ страны Neste Oil перерабатывал в основном российскую нефть марки Urals. Однако компания решила провести крупную реструктуризацию и переоборудовать свои заводы под возобновляемые энергоносители. Еще в марте 2021 года Neste Oil преобразовала один из своих заводов в городе Наантали в хранилище, закрыла на капитальный ремонт предприятие в Порвоо. В 2023 году полностью отказалась от переработки нефти на этом НПЗ (было 10 млн тонн в год), чтобы перейти к середине 2030-х на возобновляемые источники.
В доступных источниках нет информации о закрытии в стране крупных химических производств за 2023–2024 гг. Kemira закрывала производственные линии весной из-за забастовок. Neste Oil проводит капитальный ремонт на своих площадках. Компания BASF тоже ничего не закрыла в Финляндии, только начала увольнять лишних работников. Valio (производство продуктов питания) планирует к 2026 году закрыть два производства и перенести все мощности в одну локацию. Хотя в целом Финляндия переживает эпидемию банкротства и закрытия компаний: в I квартале 2024 года ушли с рынка 12691 компания (в основном в сфере услуг, здравоохранения), но и новых появилось 12852.
Руководители финских предприятий считают, что жить стало тяжело, но жить можно. Повышение цен на сырье и энергию просто легло на конечных потребителей, и на экспорте химических товаров практически негативно не отразилось. Цепочки продолжают работать в «пересобранном» виде, потеря российского рынка оказалась не критической. Финских промышленников больше заботит вопрос, как договориться с профсоюзами и безболезненно сократить штат сотрудников, чтобы снизить издержки. Ну, и «зеленая повестка», куда без нее, переход на альтернативные виды топлива. «Углеродной нейтральности» в химическом комплексе финны собираются достичь к 2045 году.
Финская химическая промышленность относительно мала и высокомобильна. Мы не знаем, как скажутся на ней обоюдные санкции на более длительном отрезке. Но можно зафиксировать основной факт, что даже такая в целом консервативная отрасль как химическая в условиях необходимого выживания оказалась вполне жизнеспособна, а зависимость от российского сырья была сильно преувеличена.
Все это пример того, что химическая промышленность может и должна быть адаптивна, приспособлена к разным сценариям. Если необходимо ― переориентироваться на другие рынки и на другое сырье. В случае России такими альтернативными рынками может быть внутренний рынок, который позволит с помощью регуляторных механизмов, экспортных и импортных пошлин подобный маневр осуществить.
