Эфиры целлюлозы: глобальный и российский рынок в 2022 году

Эфиры целлюлозы ― крайне полезный и востребованный на рынке химический продукт, потребности в котором российских производителей до сих пор полностью закрывались импортом. В 2021 году общий объем импорта в страну составил порядка 27 тысяч тонн на сумму 133 млн долларов.

В большом количестве эфиры целлюлозы потребляет строительный рынок ― строительные смеси, высококачественные штукатурно-шпаклевочные материалы и т.п. Очевидно, что в 2022 году по ряду причин, в первую очередь логистических, импорт этих продуктов в РФ просядет. То есть существует реальный риск скатиться обратно в гражданском строительстве к применению клея бустилата, и к прочим советским «рецептам» получения более-менее качественной отделки подручными средствами.

Да, большинство поставок эфиров было из Китая, как крупнейшего их производителя. В этом смысле политических рисков по поставкам ждать не стоит. Однако ситуация с распространением COVID-19 в марте-апреле здесь неутешительная. Политика «нулевой терпимости» китайский властей к коронавирусу заставила ввести ограничительные меры в 87 из 100 крупнейших городов страны (по ВВП). Шанхай сообщает о рекордных случаях заражения, закрываются автопроизводители, промышленный центр Гуанчжоу, видимо, близок к введению локдауна. Фактор COVID будет продолжать негативно влиять на цепочки поставок в 2022 году.

Эфиры целлюлозы (гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксиэтилметилцеллюлоза, метилцеллюлоза) и их производные используются в различных секторах в качестве стабилизаторов, загустителей и модификаторов вязкости: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, химикаты для нефтедобычи, строительство, бумага, клеи и текстиль и многие другие.

ИХТЦ готов помочь организовать производство эфиров целлюлозы в России за 1,5-2 года. Практически вся предпроектная работа уже сделана: есть договоренности с лицензиатами технологии, просчитана вся технологическая цепочка, требования к сырью, оборудование, проведена технико-экономическая оценка. Осталось адаптировать все эти параметры под конкретную производственную площадку. Подробнее об этом во второй части исследования.

К эфирам целлюлозы относятся следующие продукты:

• Метилцеллюлоза (МЦ).
  
• Гидроксиэтилметилцеллюлоза (ГЭМЦ, МГЭЦ).
  
• Гидроксипропилметилцеллюлоза/метилгидроксипропилцеллюлоза (ГПМЦ, МГПЦ).
  

Основной сферой применения всех рассматриваемых метилсодержащих эфиров целлюлозы является использование в качестве добавки для строительных смесей для увеличения адгезии, прочности, эластичности. Благодаря способности эфиров целлюлозы повышать адгезию, данные материалы применяются в производстве промышленных клеев. Эфиры целлюлозы используются в качестве вспомогательного вещества при производстве лекарственных препаратов для нанесения кишечнорастворимых пленочных покрытий таблеток и в качестве компонента в производстве косметических средств (шампуни, мыло, гели, средства для укладки волос и т.д.).

Общие сведения об эфирах целлюлозы (МЦ, ГПМЦ и ГЭМЦ) собраны в таблице:

Исследовательская компания Markets & Market считает, что объем глобального рынка эфиров целлюлозы и производных вырастет с 5,7 млрд долларов США в 2021 году до 8,7 млрд долларов США к 2026 году при среднегодовом темпе роста 9,4%. Причем сегмент метилцеллюлозы и производных продуктов доминировал на рынке эфиров целлюлозы в последние несколько лет. Ожидается, что быстрорастущие отрасли строительства, фармацевтики, производства продуктов питания и напитков, а также средств личной гигиены, особенно в развивающихся странах, будут способствовать росту рынка.

Мировой рынок эфиров целлюлозы 2021-2026.

В мире цены на эфиры целлюлозы в I квартале 2022 года выросли. В важнейшем с точки зрения производства и потребления Азиатско-Тихоокеанском регионе на рост цен оказали влияние увеличение потребления в перерабатывающих отраслях и рост цен на сырую нефть. Спрос на эфиры целлюлозы оставался устойчивым в пищевой промышленности и строительстве. Кроме того, увеличение фрахтовых сборов, перегруженность портов, недостаток запасов стали дополнительным драйвером роста. Так в Индии стоимость эфира целлюлозы класса HPMC выросла с 5757,89 долларов за тонну до 6015,59 долларов с января по март 2022 года на спотовом рынке Ex-Mumbai.

В Европе и США цены на эфир целлюлозы продолжали расти в течение первых трех месяцев 2022 года. Причины те же: растущий спрос внутри определенных отраслей и ограниченное предложение. Плюс конфликт между Россией и Украиной ощутимо давит на экономику европейских стран, что, в свою очередь, привело к повышению цен на различные товары, включая эфиры целлюлозы. Стоимость эфира целлюлозы типа ГПМЦ на товарной бирже в Хьюстоне резко возросла с 6015 долларов за тонну до 6250 долларов за тонну с января по март 2022 года .

Согласно статистике ВЭД, общий объем импорта в РФ метилсодержащих эфиров целлюлозы:

• В 2019 году составлял 17,20 тыс. тонн, 5,15 млрд руб. или 80,44 млн долларов в денежном выражении. Средневзвешенная цена (на таможне) ― 4,68 долларов/кг.
  
• В 2020 году составил 21 057 тонн, 7,39 млрд руб. или 101,75 млн долларов. Средневзвешенная цена ― 4,83 долларов/кг.
  
• В 2021 году 26 818 тонн на 9,80 млрд руб. или 133,13 млн долларов. Средневзвешенная цена ― 4,96 долларов/кг.

В наибольших объемах импортируется гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ, МГПЦ).

В 2022 году, учитывая все экономические и политические проблемы, импорт эфиров целлюлозы в Россию, вероятно, снизится, что приведет к дефициту продукта на внутреннем рынке и росту цен на приложения, в которых он используется.

Собственное производство на территории России метилсодержащих эфиров целлюлозы может закрыть существенную часть внутренних потребностей. Без этого фактически невозможно устойчивое развитие строительной отрасли, пищевой и фармацевтической промышленности РФ. Причем на перспективу следует учитывать и экспортный потенциал. Например, «дружественные» Турция и Индия импортируют каждая порядка 25-30 тонн эфиров целлюлозы в год.

Как в кратчайшие сроки организовать производство эфиров целлюлозы в России, что для этого есть и какие задачи предстоит решить ― читайте в нашем следующем материале.

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!