29/04/2019

Обзор рынка малеинового ангидрида в России и в мире

29/04/2019
Обзор рынка малеинового ангидрида в России и в мире
Во второй части исследования мы провели детальный обзор структуры импорта и потребления малеинового ангидрида в России, инициатив по вводу производственных мощностей.
Малеиновый ангидрид является востребованным на российском рынке продуктом. МА используется, главным образом, для производства ненасыщенных полиэфирных смол, а также используется в агрохимии, фармацевтике.

В настоящее время МА в России не производится. По данным таможенной статистики импорт малеинового ангидрида составляет порядка 5-6 тыс. тонн в год. Средняя цена на МА с учетом пошлины и НДС составляет 105-110 руб./кг. С учетом транспортировки цена малеинового ангидрида для потребителя в РФ составит порядка 115,00 руб./кг. Цены у поставщиков варьируются в диапазоне от 115 до 189,5 руб/кг с НДС.

Согласно плану импортозамещения в химической промышленности, до 2020 года предполагается полностью отказаться от импортного продукта и перейти на собственное производство малеинового ангидрида. На данный момент ведется проработка проектов в ПАО «СИБУР» (наиболее проработанный проект), АО «Татнефть», ООО «Каматех» и Ростех.

Ключевой проблемой при организации производства является то, что рентабельным производство МА становится при объемах 20-45 тысяч тонн в год. Внутренний спрос на него в России пока эти объемы покрыть не в состоянии.

Обзор мирового и российского рынка малеинового ангидрида

В 2017 году мировое производство малеинового ангидрида достигло отметки в 1,8 млн. тонн. Ожидается, что к 2022 году объем производства составит 2,2 млн. тонн со среднегодовым темпом роста 3,69%. В денежном выражении размер рынка МА в 2017 году составил 2,4 млрд. долл. США, по прогнозам, к 2022 году он превысит 3,2 млрд. долл. США со среднегодовым темпом роста 5,96%.
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Мировое производство малеинового ангидрида в 2015-2017 гг. и прогноз производства до 2022 года.
Основным драйвером роста выступает растущий спрос на ненасыщенные полиэфирные смолы в автомобильной промышленности и индустрии смазочных материалов. Китай ежегодно увеличивает производственные мощности полиэфирных смол.

Основными игроками на мировом рынке малеинового ангидрида являются Huntsman International LLC. (США), Changzhou Yabang Chemical Co. Ltd. (Китай), Zibo Qixiang Tengda Chemical (Китай), Ningbo Jiangning Chemical (Китай), Lanxess AG (США), Polynt (Италия), Thirumalai Chemicals Ltd. (Индия), Ashland Inc. (США), Flint Hills Resources (США), Nippon Shokubai Co., Ltd. (Япония), Mitsubishi Chemical Corporation (Япония), Bartek Ingredients Inc. (Япония), Bluestar Harbin Petrochemical Corp (Китай), Jiangsu Yabang Group (Китай), Bohai Chemicals (Китай), Sasol-Huntsman (Германия).

По типу исходного сырья рынок малеинового ангидрида сегментирован на н-бутан и бензол. Н-бутан является наиболее предпочтительным сырьем и занимает основную долю рынка, поскольку производство малеинового ангидрида из н-бутана является дешевым, менее сложным и менее вредным для окружающей среды.

В России и странах СНГ в настоящее время малеиновый ангидрид не производится. Объем потребления полностью обеспечивается импортом.

Структура потребления МА

Мировой спрос на МА по прогнозам до 2027 года будет расти на 3,5% в год. Более половины мирового спроса МА, оценочно 53%, приходится на производство ненасыщенных полиэфирных смол. Значительная доля в спросе, примерно 18%, принадлежит получению 1,4-бутандиол.
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Структура мирового спроса малеинового ангидрида.
Ожидается, что расширение сфер применения ненасыщенных полиэфирных смол в различных отраслях конечного использования (автомобильная промышленность, строительство, судостроение) будет способствовать повышению спроса в глобальном масштабе, что в свою очередь повысит спрос и объемы производства малеинового ангидрида.

Основные регионы, обеспечивающие рост потребления МА – Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка. Западная Европа и США продемонстрируют темпы роста ниже средних.

В целом ситуация на мировом рынке малеинового ангидрида резко изменилась: спрос превышает предложение.

Объем спроса на российском рынке, по данным компании «Альбион», в 2015 году оценивался в 4,5 тыс. тонн в год, по другим данным – 5 тыс. тонн. Ежегодно спрос растет на 4–4,5%. Эти же данные подтверждает проведенный нами анализ статистики ВЭД.

Структура потребления малеинового ангидрида в России и в мире схожа. МА потребляется, главным образом, для производства ненасыщенных полиэфирных смол, а также используется в агрохимии, фармацевтике. В России потребление ограничивается этими секторами. МА также используется в производстве 1,4-бутандиола, фумаровой кислоты, присадок к топливу и т.д.

Ненасыщенные полиэфирные смолы применяются в производстве изоляционных покрытий, стеклопластиковых изделий, листовых формовочных смесей и сыпучих формовочных смесей, поскольку обладают хорошими механическими свойствами и отличной тепло-и атмосферостойкостью.

Сдерживающими факторами развития рынка могут стать усиление государственного регулирования; рост использования «зеленых» химикатов в качестве альтернативы малеиновому ангидриду; колебания цен на сырье и недоступность н-бутана.

Анализ импорта малеинового ангидрида в Россию

Анализ проведен на основе данных статистики ВЭД по коду малеинового ангидрида ТН ВЭД 2917140000 за 2016-2018 года. Он не включает импорт через Республику Казахстан и Республику Беларусь.
Общие объемы импорта МА в 2016–2018 годах
*на границе Таможенного союза без учета импортной пошлины, ввозного НДС и таможенных сборов
В 2016 году средняя цена на основной объем поставок (поставки объемом более 1 тонны, 130 шт. объемом 5 837,56 тонн) была 0,96 USD/кг.

В 2017 году средняя цена на основной объем поставок (поставки объемом более 1 тонны, 121 шт. объемом 5 050,83 тонн) равнялась 1,18 USD/кг.

В 2018 году средняя цена на основной объем поставок (поставки объемом более 1 тонны, 148 шт. объемом 6 233,12 тонн) равна 1,38 USD/кг (86,64 руб./кг).
Цена на 2018 год 1,38 USD/кг – это средневзвешенная цена на товары, достигшие границы Таможенного союза. В нее включены расходы (если не были изначально заложены в стоимость товара) на упаковку, погрузку, доставку, вознаграждения посредникам, перегрузку, перетарку, страхование, лицензионные платежи, проектирование.

В данную цену не входят расходы, связанные с доставкой товара, и прочие, которые импортер понес после пересечения границы. В нее не входят импортная пошлина, ввозной НДС и таможенные сборы.
Импорт МА в 2018 году по условиям поставок Incoterms:
57% (3,56 тыс. тонн) – FOB;
24% (1,46 тыс. тонн) – CFR;
9% (0,56 тыс. тонн) – CIF;
7% (0,46 тыс. тонн) – FCA;
3% (0,197 тыс. тонн) – DAP, EXW, CIP, CPT.
FOB, CFR, CIF, FCA накладывают на покупателя затраты на выгрузку груза, таможенную очистку и доставку его от границы до пункта назначения.

Таким образом, средневзвешенная цена с учетом пошлины и НДС составляет 105,73 руб./кг. Таможенные сборы влияют на цену незначительно. С дополнением таможенных сборов цена составляет 105,96 руб./кг. Расходы на транспортировку груза до места назначения можно оценить в 10% от базовой цены в 1,38 USD/кг (86,64 руб./кг).
В сумме можно оценить стоимость 1 кг малеинового ангидрида для потребителя в России в 114,62 руб./кг.
Ведущие импортеры МА в 2016-2018 годах: ООО «Химресурс» (25-39%), ООО «ЕТС-Химические Материалы» (9-16%), ООО «Полимерпром» (7%), ООО «ГК «Химресурс» (10% в 2016 году), ООО «Арсенал» (11% в 2017 году), ООО «Кемдел» (6-11%).

На 2018 год ведущими импортерами являются ООО «Химресурс» (29%), ООО «ЕТС-Химические Материалы» (16%), ООО «Кемдел» (13%), ООО "Ивсинтезгрупп" (9%), ООО «Полимерпром» (7%), ООО "Дмитриевский Химический Завод-Производство" (6%).
Из перечисленных компаний производственными, т.е. возможно использующими МА для производства продукции являются:
ООО «Полимерпром» (полиэфирные смолы, пигментные пасты, краски, склеивающие составы);
ООО «Дмитриевский Химический Завод-Производство» (бутилацетат, промышленные растворители).
Остальные импортеры являются торговыми компаниями занимающиеся оптовой торговлей химическими веществами.
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Доли компаний-импортеров в объеме поставленного в РФ МА в 2018 году
Среди стран-поставщиков лидером является Китай (31-62%). На Тайвань приходилось до 43% импорта в 2016-2018 гг. Также МА импортируется из Германии (10-11%), Нидерландов (4-8%), Республики Корея (3-5%).

Среди производителей МА наибольший объем поставок в 2016-2018 гг. принадлежит Ningbo Zhetie Jiangning Chemical Co., Ltd (Китай, 17-34%); Sasol-Huntsmann Gmbh&Co.Kg (Германия, 14-19%); Nan Ya Plastics Corporation (Тайвань, 13-23%); Excel Chemical Corporation (Тайвань, 5-18%).
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Доли стран-поставщиков в объеме поставленного в РФ МА в 2018 году
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Доли зарубежных компаний-производителей МА на российском рынке в 2018 году
Экспорт малеинового ангидрида из России практически отсутствует. В 2016-2018 годах были задекларированы 4 поставки.

Анализ тендерной документации

Для выявления потребления МА был проведен анализ тендерной документации.

Наиболее крупные закупки малеинового ангидрида были осуществлены ФКП «Комбинат «Каменский». В 2018 году предприятие заключило контракт на поставку 57 тонн МА, в 2017 году тендеры не организовывало, в 2016 году объявило тендеры на 116 и 20 тонн МА.

В ноябре 2018 года конкурс на закупку 120 тонн МА объявило ОАО «Лакокраска» (Республика Беларусь, г. Лида).

ОАО Производственное Объединение «Тонкий Органический Синтез» (Московская обл., г.Долгопрудный) организовало 14 закупок (2 в 2017 году, 12 в 2018 году) от 1 до 4 тонн МА (производство Германии, Южной Кореи, Китая).

Потребление МА ООО «СНХЗ Финанс» в 2015 году составляло порядка 160 тонн в год. С 2016 по ноябрь 2018 года компания не объявляла конкурсы на МА.

ФКП «Бийский олеумный завод» закупал МА в 2013 году (объемы закупок 20-50 тонн), в 2016 году – 0,5 кг (реактив), в 2017 году – 20 тонн.

Открытые аукционы на поставку смолы и компонентов к ней, в частности МА (1,5 тонн в 2017 г., 2,1 тонн в 2018 г.) осуществлял ФГБУ «ИЯФ СО РАН».

Мониторинги цен проводили: АО «Сибирский химический комбинат» (два раза на 1,505 и 7,505 тонн МА в 2018 году); ООО «Сибрегионпромсервис» (три раза на 200 кг и 100 кг в 2017 году); АО «ВНИИРА» (один раз в 2018 году на 30 кг).

Многолотовую конкурсную процедуру на импортный МА объявляло ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».
Из перечисленных компаний производственными, т.е. возможно использующими МА для производства продукции являются:
ООО «Органика Нева» (г. Санкт-Петербург) поставляет МА (происхождение - Южная Корея) по средней цене – 2,2 USD/кг с НДС 18% и доставкой в г. Долгопрудный Московской области или по 136,16 руб./кг по средневзвешенному курсу USD к рублю за 10 месяцев 2018 года (1 USD - 61,89 руб.).
ООО «Кемдел» (г. Москва) поставляет МА (происхождение - Zimbo, Китай) по средней цене – 126,67 руб./кг с НДС 18%.
ООО «ФАМЭК» (Московская обл., г.Долгопрудный) поставляет МА по средней цене – 124,5 руб./кг с НДС 18% на условиях самовывоза (происхождение - Германия), и за 187,5 руб./кг с НДС 18% на условиях самовывоза.
ООО «Интерхимком» (г. Ярославль) поставило МА по 128 руб./кг.
ООО «Хипромкомплект» (г. Пенза) поставило МА по 164,73 руб./кг.
ООО «ДХЗ – Производство» (Ивановская обл., г. Кинешма) поставило МА в 2017 году по 98,875 руб./кг.
ООО «Нбхр» (Ликвидирован, Алтайский край, г. Барнаул) поставило 500 кг МА в 2017 году по 212,4 руб./кг.
Цены на МА варьируются в диапазоне от 115 до 189,5 руб./кг с НДС и зависят от курса валют. Средняя цена на МА на внутрироссийском рынке – 157,17 руб./кг.

Доставка 10-12 тонн МА осуществляется автотранспортом. Некоторые поставщики предлагают доставить 20 тонн «прямым контейнером», что, например, для Томска выходит выгоднее.

Примерная стоимость доставки автотранспортом – 35 руб./км при поставке 10 тонн. В этом случае цена зависит также от стоимости разрешения на перевозку опасного груза и цен на топливо.

Обычно поставщики продают наименее дорогой продукт, поскольку качество МА разных стран идентично.

Прогноз по вводу новых мощностей производства малеинового ангидрида в РФ

По плану импортозамещения в области химической промышленности, подготовленному Минпромторгом, до 2020 года предполагается полностью отказаться от импортного малеинового ангидрида и перейти на собственное производство (с максимальной плановой долей импорта – 7%).

До апреля 1998 года производство технического малеинового ангидрида в небольшом объеме осуществлялось ОАО «Оргсинтез» в г. Новомосковске Тульской области. В 2007 году предприятие вошло в состав группы компаний «Полипласт» – крупнейшего в России производителя химических добавок для бетонов и строительных смесей. В разработке технологии малеинового ангидрида для ОАО «Оргсинтез» участвовал ФГУП «ГНЦ «НИОПИК».

В 2006 году ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (Татарстан) заявлял о намерении построить завод по выпуску малеинового ангидрида. Согласно проекту ангидрид должен был производиться из бутана по технологии фирмы Conser (Италия).

В 2015 году «Татнефтехиминвест-холдинг» разработали технико-экономическое обоснование для создания производства малеинового ангидрида на «Химзаводе имени Карпова». Дочернее предприятие АО «Татнефти» намерена к 2024 году начать выпуск в России малеинового ангидрида объемом до 10 тыс. тонн в год.

Совет директоров Группы «Татнефть» утвердил планы, согласно которым с 2019 по 2030 год компания намерена инвестировать 70,6 млрд. рублей в развитие производства продуктов газонефтехимии, в частности малеинового ангидрида.

На первом этапе, после запуска в 2024 году, площадка рассчитана на выпуск 50 тыс. тонн малеинового ангидрида. Для получения малеинового ангидрида может быть использован попутный нефтяной газ Миннибаевского газоперерабатывающего завода (группа «Татнефть»).

В 2015 году наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» одобрил проект по производству малеинового ангидрида ООО «Каматех» (совместного предприятия отечественной компании ООО «Па-Рус» и немецкой инжиниринговой компании Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH) объемом 40 тыс. тонн в год с последующим увеличением до 60 тыс. тонн. Объем инвестиций в новое производство оценивался его организаторами в 7,9 млрд. руб. Планируемый срок реализации проекта – 2019 г. Новостей о закладке и запуске завода не поступало.

В декабре 2015 года Фонд развития промышленности при Минпромторге одобрил займ на сумму 300 млн. рублей для компании «Алтайский химпром». Речь о льготном софинансировании проекта, который предусматривает производство малеинового ангидрида для фармацевтических препаратов. Промплощадки будут открыты к 2021 году. Реализовать проект по производству малеинового ангидрида «Алтайский химпром» планировал еще к 2017 году.

О возможности создания собственного производства малеинового ангидрида в Республике Татарстан также заявляла госкорпорация «Ростех». Намеревался рассмотреть возможности создания производства малеинового ангидрида «РТ-Химкомпозит», входящий в «Ростех».

Проект производства малеинового ангидрида ПАО «СИБУР»

Одним из наиболее проработанных проектов производства малеинового ангидрида является проект ПАО «СИБУР».

В октябре 2016 года СИБУР заключил соглашение с итальянской инжиниринговой компанией Conser о приобретении лицензии на технологию производства малеинового ангидрида в Тобольске мощностью порядка 45 тыс. тонн в год. В качестве сырья компания может использовать собственный н-бутан. Реализацию проекта планировалось завершить к 2020 г.
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Промплощадка в Тобольске
Технологический процесс предполагает производство МА в двух состояниях: жидком, в виде расплава, и твердом, в виде чешуек с брикетированием, и дальнейшей упаковкой в HDPE-мешки 25 кг на паллеты.

Жидкий продукт планировали экспортировать на рынки Западной Европы в ISO танк-контейнерах. Твердый продукт для рынков России, Турции, Индии хотят перевозить в крупнотоннажных контейнерах и автомобильным транспортом.

CAPEX проекта составляют 189 млн. долл. США, IRR проекта выше среднего по отрасли. Целевые рынки: Европа, Ближний восток, страны АТР. Рынок РФ в проекте предполагает перспективу развития до 10 тыс. тонн в год, как за счет эффекта низкой базы, так и за счет развития отраслей-потребителей, в том числе с государственной поддержкой.

Весной 2017 в Тобольске были объявлены общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта по созданию нового производства малеинового ангидрида. По их итогам было решено одобрить предварительные материалы и рекомендовать проект к реализации.

Осенью 2017 года государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию проекта строительства производства МА.

В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме СИБУР подписал соглашение по проекту МА с Агентством по технологическому развитию.

По данным на март 2018 года в ПАО «СИБУР» еще не было принято решение о строительстве производства малеинового ангидрида. Председатель правления компании Дмитрий Конов отмечал, что ПАО «СИБУР» в существенной степени ориентируется на дальнейшие цепочки переработки МА. При этом компания традиционно не планирует заниматься глубокими переделами, но через партнерство хочет создать стимул для развития переработки.

В рамках проработки проекта было объявлено несколько тендеров на поставку разного оборудования, а также тендеры на выполнение различных работ (всего 15 за период с 2016 по 2018 год).

В конце 2018 года было объявлено, что СИБУР приступил к реализации проекта на территории предприятия «СИБУР Тобольск». Мощность нового предприятия составит, как и было запланировано, 45 тыс. тонн в год. Лицензиаром выбрана компания Conser. К разработке рабочей документации привлечен ведущий российский центр по управлению проектами, поставками и строительством НИПИГАЗ. Ожидаемый срок запуска производства 2021 г.

Сырьевые источники для получения МА. Рынок нормального бутана в России

В настоящее время потенциал существующих мощностей по производству бутана и изобутана превышает существующий спрос на них со стороны отечественной нефтехимии.
Структура импорта (в натуральном выражении) по видам изоцианатов за 2017 год
Диаграмма производства и экспорта н-бутана в России за 2013-2017 гг
В 2017 году производство н-бутана в России осталось на уровне 3,1 млн. тонн, хотя по сравнению с предыдущими двумя годами произошло небольшое снижение в объеме. В 2017 году из России было вывезено 1,4 млн. тонн н-бутана. За первые девять месяцев 2018 года экспорт н-бутана составил 1,2 млн. тонн.

Основные производители н-бутана в России: Туймазинское ГПП и Шкаповское ГПП (НК «Роснефть, 28,8 тыс. тонн), Миннибаевский ГПЗ (ПАО «Татнефть»), Пермнефтепереработка и Коробковский ГПЗ (Лукойл), Уралоргсинтез и Тобольск-Нефтехим (СИБУР Холдинг), Рязанская НПК (НК «Роснефть», модернизация оборудования в 2017 году).

Государственная политика в сфере утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) способствует росту перерабатывающих мощностей. В конечном счете, выиграют представители рынка бутанов, имеющие в наличии полную технологическую цепочку: производство углеводородного сырья плюс конечной продукции в виде полимеров.

В настоящее время строить газофракционирующие установки (ГФУ), где выделяются н-бутан и изо-бутан, считается более целесообразным не на ГПЗ, а на нефтехимкомбинатах. Сегодня существует проекты по строительству новых газохимических комплексов, но, к сожалению, не во всех случаях есть конкретика, по поводу создания ГФУ с выделением бутанов. К тому же, существующие в России ГФУ далеко не всегда загружены на полную мощность. Создание новой крупной установки предполагает большой объем инвестиций.

Лицензируемые технологии производства малеинового ангидрида

Лицензируемые технологии производства МА схожи между собой и основываются на окислении н-бутана. В таблице представлены основные лицензиары технологий производства МА.


Основные лицензиары технологий производства МА
Стоимость лицензируемых технологий и себестоимость производства
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, заполнив форму обратной связи, или по телефонам в разделе «Контакты».

Будем рады сотрудничеству!
Другие материалы:
Мы публикуем интересные новости о реальном секторе экономике и отвечаем на вопросы, возникающие у производственников. Подпишитесь и первым узнавайте об обновлениях:
Еще новости
Made on
Tilda