22/11/2018

Дорожный бум и рынок битума в России: дефицит и нехватка мощностей

22/11/2018
Дорожный бум и рынок битума в России: дефицит и нехватка мощностей
Борьба за качество дорог в стране идет полным ходом. До 2019 года 85% федеральных автомобильных дорог должно быть приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, межремонтный срок должен достигнуть не менее 12 лет. Мы решили узнать, насколько этим масштабным задачам соответствует уровень развития битумного рынка в России и поняли, что здесь есть простор для инноваций.
Государство Российское образовывалось изначально вдоль двух речных путей по Днепру и Волге. Никто не предполагал, что придется тянуть сеть дорог еще и поперек обширных земель на многие тысячи верст. Хорошие дороги — извечная проблема. Однако есть надежда, что, благодаря продуманной политике партии и правительства, скоро останется только одна — дураки.

Дорожный бум сильно зависит от битума, его качества, цены и доступности. ИХТЦ провел комплексное исследование рынка битумов в России по состоянию на 2017−2018 годы. Мы проанализировали объемы производства и потребления, как отечественные производители переходят на новые ГОСТы, описали некоторые тренды в производстве современных модифицированных битумов.

В первой части окинем взглядом мировой и российский рынок битумов в целом, расскажем про его основные марки и новые государственные стандарты, действующие на территории РФ. Следующая публикация будет посвящена конкретно сегменту модифицированных полимерных битумов, перспективе внедрения инновационных технологий в этом вопросе.

Мировой рынок битумов

Емкость мирового рынка битумов равна приблизительно 100 млн. тонн в год. Треть рынка обеспечивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, треть — Северная Америка. Третью по величине долю занимает Европа, оставшаяся часть приходится на остальные страны.

Битумный рынок развивается на Ближнем Востоке и в Африке. Этому способствует увеличение государственных расходов на строительные работы в этом регионе, особенно в таких странах, как ОАЭ и Катар.

Глобальный объем производства битумов на 2015 год составлял 90,2 млн. тонн.
China PP production and trade data
Объемы производства битумов по странам в 2016 году.
Источник
Структура мирового потребления изоцианатов (МДИ и ТДИ) по отраслям
Доли стран в структуре мирового производства битумов.
Согласно исследованию компании «Zion Market Research» мировой рынок битума в 2017 году составил 26,06 млн. доларов США и, как ожидается, достигнет 34,36 млн. долларов к 2024 году, увеличившись по CAGR примерно на 4,0% в период между 2018 и 2024 годами.
Ожидается, что на мировом рынке битума будет наблюдаться значительный рост в течение прогнозируемого периода за счет увеличения спроса со стороны строительной отрасли. Кроме того, рост государственных расходов на строительные работы, приведет к росту спроса на битумном рынке. Инновационные современные строительные системы, водонепроницаемые плоские крыши, будут стимулировать спрос на битум в гидроизоляции.

Среди сфер применения битумов основную долю занимает сегмент дорожных покрытий. Спрос на улучшенные дорожные сети по всему миру будет расти. Ожидается, что данный сегмент потребления битумов к 2020 году займет колоссальную долю — более 80,0%.

Другие сферы применения битумов, также широко представленные на мировом рынке, — это адгезивы, изоляция, декоративное и промышленное применение.

Препятствием для роста рынка битума в течение прогнозируемого периода может стать усиление регулирования производства битума и длинная цепочка поставок.

Рынок битумов в России 2017-2018

Битумы выпускаются большинством нефтеперерабатывающих заводов страны.

За 2016 год, по данным Росстата, в РФ произведено 7 633,1 тыс. тонн нефтяных битумов. Основной объем приходится на дорожные работы — 68%. Прирост выпуска нефтяных битумов за январь-июнь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года равен 22%.

В 2014—2015 годах объемы потребления и производства дорожных битумов сократились. В 2016 году рынок начал восстанавливаться, а по показателям выпуска битумов приблизился к докризисному значению. В 2017 году и по настоящее время рынок дорожных битумных материалов продолжает расти. Прирост выпуска нефтяных дорожных битумов за январь-июнь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года равен 19,6%.
China PP production and trade data
Производство битумов в РФ в 2010 – 2018 годах, млн. тонн (данные Ростата).
Росту рынка способствовало активное участие государства в развитии транспортной инфраструктуры, строительство стратегических дорожных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, работа федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Согласно поручениям президента, до 2019 года 85% федеральных автомобильных дорог должно быть приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, при этом их межремонтный срок должен достигнуть не менее 12 лет. Решение этой задачи требует расширения использования качественных дорожно-строительных материалов и инновационных технологий.

Другие проекты строительства новых дорог:
М - 4 «ДОН», км 633 — км 715 (обход г. Павловск и с. Лосево, Воронежская область) Государственно-частное партнерство. Протяженность участка 85,2 км. Сроки строительства: 2016−2020 гг
МТМ «Европа — Западный Китай» — трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание Шелкового пути. Общая протяженность международного коридора на территории России составляет порядка 2 300 км. Текущий статус — разработка предпроектной документации
Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке км 33 — км 132 (Московская область). Государственно-частное партнерство. Протяженность платного участка 99,5 км. Сроки строительства: 2018−2021 гг
Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» (обход г. Балашиха и г. Ногинск). Государственно-частное партнерство. Протяженность участка 65,4 км. Сроки строительства: 2018−2023 гг.

В целом в 2018 году предусмотрен старт 29 новых проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.
Наибольшие годовые объемы выпуска нефтяных битумов и в частности дорожных нефтяных битумов приходятся на Приволжский и Центральный федеральные округа. В Приволжском Ф О в 2017 году произведено 2,25 млн. тонн дорожных битумов, что составляет 39% от общего выпуска в РФ. В Центральном Ф О произведено 1,96 млн. тонн дорожных битумов. Это 34% от общего выпуска в РФ.

China PP production and trade data
Производство нефтяных битумов в регионах РФ в 2010 – 2018 годах, млн. тонн.
China PP production and trade data
Производство нефтяных дорожных битумов в регионах РФ в 2010 – 2018 годах, млн. тонн.
Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2010—2016 годах в целом по России колеблется от 43,3 до 54,9%. Максимум загрузки мощностей зафиксирован в 2012 году — 59,5%. После загруженность мощностей спала до 50,8% в 2014 году, а в дальнейшем, возобновив рост, достигла 54,9% к 2016 году.

В наибольшей степени активы используются в Южном Ф О — 83,4% (с 29.07.2016 г.); и в Центральном Ф О — 72,42% (2016 г.). Примерно наполовину мощности загружены в Приволжском Ф О — 53,19% и в Сибирском Ф О — 46,97%. Использование мощностей в других федеральных округах 8 — 14%.

В структуре потребления по разным оценкам около 75 — 87% битума расходуется на дороги.

Дорожно-строительный период в России длится приблизительно с мая по октябрь. Соответственно выпуск и потребление битумов имеют сезонный характер. Максимальная активность приходится на июль — август.
China PP production and trade data
Динамика производства нефтяных дорожных битумов в 2017-2018 годах по месяцам, тыс. тонн.
В этот период возникает бум потребления битумов и нехватка мощностей.

По данным официальной статистики Минэнерго Р Ф, потребление битумных материалов составляет 6 млн. тонн. Мощности НПЗ позволяют производить 11 млн. тонн битумов в год. Мощности рассчитаны на 12 месяцев. Годовое потребление битума приходится примерно на 6 месяцев строительного сезона. Производительность НПЗ в этот период составляет 5,5 млн. тонн. Таким образом, возникает дефицит битума.

Также дефицит битума формируется вследствие увеличения глубины переработки нефти на НПЗ.

Отечественный рынок дорожного битума делят между собой нефтяные корпорации «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл». С января по сентябрь 2017 года совокупная доля в производстве битумов вертикально-интегрированных нефтяных компаний составила 71%.

Основной экспортер — «Башнефть» (входит в «Роснефть») — за девять месяцев 2017 года отправил на экспорт 20% произведенного битума. Доля компании среди экспортеров — 27%.

Дорожный битум: основные марки, действующий ГОСТ

Дорожный битум бывает вязким или жидким. Вязкий является основным вяжущим компонентом при укладке дорог, а также при их ремонте. Вязкий битум повышает эластичность и мягкость горячего асфальта, и этим облегчает его укладку. Жидкий дорожный битум получают с помощью добавления нефтяных растворителей к вязкому.

Типы дорожного битума:
БН – битум нефтяной
БНД - битум нефтяной дорожный
В 2015 году вступил в силу ГОСТ 33 133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования». Новый ГОСТ максимально приближен к европейскому стандарту EN 12 591:2009. От ГОСТа 22 245−90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» (действует) он отличается повышенными требованиями к твердости битума, его морозоустойчивости и сцепляющим свойствам.

В целом в области применения битума и ПБВ в дорожном строительстве действует порядка 15 ГОСТов. Основным считается ГОСТ 33 133–2014. Также за основу брали ПНСТ 1−2012. Стандарт действовал в 2013—2016 годах.

В развитии отрасли среди основных задач стоит оптимизация комплекса стандартов и переход на современные требования и методы испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства.

Пока не все НПЗ перешли на производство битумов по новому стандарту. Следующие компании отмечают на своих сайтах, что выпускают битум по ГОСТу 33 133−2014:
«Газпром нефть»:

«Газпромнефть-МНПЗ»,
«Славнефть-ЯНОС»,
«Газпромнефть-БМ»,
«Газпромнефть-ОНПЗ»
«Роснефть»:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания
Сызранский нефтеперерабатывающий завод
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Ангарская нефтехимическая компания
«Славнефть-ЯНОС»

«Лукойл»:

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ПАО «Сургутнефтегаз»:

ООО «КИНЕФ»
ОАО «ТАИФ-НК»
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
ООО «БИТУМ»
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
ООО «Битумное производство»
В зависимости от глубины проникания иглы при 25 °C выделяют следующие марки вязкого дорожного битума по ГОСТ 22 245–90:
5 марок БНД: БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60
4 марки БН: БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90
Числитель и знаменатель дроби означают допустимые пределы изменения показателей пенетрации для марки.

Марка выбирается, исходя из климатических особенностей конкретного региона:

 — Для регионов с температурой ниже -20 ˚С используют БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130,
 — для регионов с температурой в интервале от -10 до -20 ˚С используют вышеуказанные БНД ІІ и ІІІ климатической дорожной зоны, а также БНД 60/90,
 — для регионов с температурой в интервале от -5 до -10 ˚С — к вышеуказанным добавляются БНД 40/60, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300,
 — для регионов с температурой не ниже +5 ˚С — БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130.

В зависимости от глубины проникания иглы при 25 °C подразделяют следующие марки вязкого дорожного битума по ГОСТ 33 133−2014:

6 марок БНД: БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35.

В следующем материале подробно поговорим о сегменте модифицированных, полимерно-вяжущих битумов, применение которых стало обязательным в России с 1995 года.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, заполнив форму обратной связи, или по телефонам в разделе «Контакты».

Будем рады сотрудничеству!
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Другие материалы:
Мы публикуем интересные новости о реальном секторе экономике и отвечаем на вопросы, возникающие у производственников. Подпишитесь и первым узнавайте об обновлениях:
Еще новости
Made on
Tilda