22/07/2019

Бизнес в Юго-Восточной Азии: где дешевле организовать
производство?

22/07/2019
Бизнес в Юго-Восточной Азии: где дешевле организовать
производство?
В статье рассмотрены сильные и слабые стороны стран Юго-Восточной Азии в плане организации производства. Проведена оценка стоимости коммунальных услуг для юридических лиц, земли, аренды офисных и производственных помещений, логистической доступности. Если смотреть исключительно на вопрос дешевой рабочей силы, то наилучшим потенциалом обладают Индия и Вьетнам.

Стоимость коммунальных услуг (газ, вода, электроэнергия) для физических и юридических лиц

ЮВА является самым быстрорастущим регионом мира, поэтому потребность в стабильных энергоресурсах растет с каждым годом. Основными источниками электроэнергии в Юго-Восточной Азии являются уголь, природный газ и гидроэнергетика. Использование угля в электроснабжении растет, по сравнению с использованием газа, и составляет одну треть всех объемов. Страны ЮВА, учитывая экологические проблемы, позитивно относятся к проектам использования возобновляемых источников энергии, таких как биоэнергетика, геотермальная энергия, солнечная энергия и энергия ветра. Но пока их доля не превышает 15%.
Энергетика стран Юго-Восточной Азии
Растет спрос на водные ресурсы, особенно важным становится вопрос рационального использования пресной воды. Для его решения разрабатываются программы и законопроекты.

Стоимость коммунальных услуг для физических лиц

Стоимость коммунальных услуг (электричество, отопление, вода, мусор) для физических лиц, для квартиры 85 м2 (USD/месяц)
Больше всех в странах Юго-Восточной Азии за коммунальные услуги платят жители Сингапура. Самый замысловатый тариф – на воду. Цена на нее формируется из расчета поставки, опреснения, затрат на очистку воды, содержание водопроводных сетей, налог на сохранение воды. С учетов всех факторов, тариф на воду при норме меньше 40 м3 составляет 1,29 USD, больше 40 м3 - 1,63 USD.

Тариф на электроэнергию складывается из платы за администрирование рынка и эксплуатации энергосистемы, платы за услуги поддержки рынка, стоимости сети, стоимости энергии. Конечный тариф составляет 0,23 USD/ кВт*ч. Тариф на газ – 0,19 USD/кВт*ч.

На Филиппинах стоимость коммунальных услуг (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) в расчете на квартиру 85 м2 составляет 110,19 USD/мес.

Замыкает тройку лидеров Таиланд, где общее содержание квартиры обходится в 74,5 USD/мес. Тариф на электричество в Таиланде в среднем по регионам составляет 0,16 USD/кВт*ч. Вода в квартирах только холодная, нагревается за счет электрических водонагревателей, и цена на нее – 1,09 USD/м3. Централизованного газового снабжения в Таиланде нет, поэтому для плит используют газовые баллоны по 15 л., стоимость которых составляет 14,07 USD.

В Индонезии стоимость коммунальных услуг относительно тройки лидеров гораздо ниже: 61,87 USD/мес. на стандартное жилье. В городах Индонезии многие дома снабжены водопроводом, где течет только холодная вода. Из-за дефицита воды помимо водопроводов часто встречаются установленные колодцы. Есть три способа оплаты за воду: по счетчикам, по фиксированной цене и в зависимости от потребления (последний – самый популярный).

Самая низкая стоимость коммунальных услуг в Индии – 35,18 USD/мес. В 2018 году тариф на электроэнергию здесь составлял 0,08 USD/кВт*ч.

Для юридических лиц

Тарифы на электроэнергию для юридических лиц
Тарифы в странах ЮВА отличаются не только по странам, но и по сфере использования. В Сингапуре цена промышленной воды составляет 1,58 USD/м3. Учитывая рост экономики и населения региона, можно говорить о дефиците ресурсов, что влечет за собой увеличение стоимости коммунальных услуг.

Стоимость аренды офиса и производственного помещения

На диаграмме представлена средняя стоимость аренды 1 кв.м. офисного помещения в странах Юго-Восточной Азии
Средняя цена аренды производственного помещения в странах Юго-Восточной Азии
Стоимость аренды будет зависеть от развитости инфраструктуры, наличия коммуникаций, удаленности от центра и размера площади.

Стоимость аренды офиса в Сингапуре в среднем составляет 45 долларов США за квадратный метр. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 13,2 USD/м2.

Сингапур является одним из глобальных деловых центров Юго-Восточной Азии. Это страна с высокодоходной экономикой, которая привлекает квалифицированных специалистов со всего мира. По мнению Всемирного банка, Сингапур является наиболее благоприятной средой для бизнеса.

Офис в Малайзии обойдется в среднем в 10,22 USD/м2. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 2,1 USD/м2.

В настоящее время Малайзия с помощью бизнес-реформ показывает свое стремление для улучшения бизнес-климата, тем самым стимулируя местных предпринимателей к открытию своего бизнеса и созданию новых рабочих мест.


Таиланд в настоящее время является привлекательным для организации бизнеса и запуску иностранных предприятий, благодаря низким налогам и благоприятной деловой среде.

Средняя стоимость арендной платы за офис в стране составляет 22,08 USD/м2. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 4,7 USD/м2.


Индонезию делает привлекательной для бизнеса смешанная экономика. Страна является крупнейшим экспортером золота, цинка, энергетического угля, а также импортером продуктов питания, оборудования и химикатов.

Офис в Индонезии обойдется в среднем в 15,32 USD/м2. Аренда производственного помещения - 2,6 USD/м2.


Расположение Филиппин стратегически выгодно для ведения бизнеса, поскольку эта страна находится на перекрестке восточного и западного делового мира.

Средняя стоимость арендной платы за офис здесь составляет 14,7 USD/м2. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 4,4 USD/м2.


В последние годы экономика Вьетнама стала более устойчивой, тем самым повысилась привлекательность для иностранных инвестиций. Средняя стоимость арендной платы за офис во Вьетнаме составляет 7,6 USD/м2. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 2,1 USD/м2.


Индия, как и остальные страны Юго-Восточной Азии, стремительно развивает экономическую среду для привлечения инвестиций и улучшения уровня жизни населения.

В Индии аренда офиса обходится в 6,5 USD/м2. Средняя стоимость аренды производственного помещения составляет 2,1 USD/м2.

Стоимость земли в Юго-Восточной Азии

Развитость и стабильность рынка в Юго-восточной Азии пока не достигла уровня зарубежных стран. Рынок недвижимости еще формируется: растет количество предложений, появляется больше возможностей получить оптимальную цену.

Сингапур, как нетрудно догадаться, с большим отрывом занимает первое место по стоимости земельного участка за квадратный метр (низкая доступность земли в городе-государстве очевидно делает цену запредельно высокой). На втором месте в рейтинге расположились Филиппины, тройку лидеров замыкает Вьетнам. Самая дешевая земля из стран, представленных в списке – в Таиланде.

Цена на землю формируется в зависимости от местоположения, развитости инфраструктуры и подведенных коммуникаций.
Средняя стоимость земельного участка в ЮВА по странам

Налоги на ведение бизнеса

Для инвестирования в бизнес немаловажную роль играет налогообложение страны.
Обычно встречаются следующие виды налогов:
НДС
Налог на прибыль
Другие виды налогов (налог на имущество и т.д.)
Информация по налогу на имущество для юридических лиц в странах ЮВА в открытых источниках отсутствует. Есть лишь данные о налогах на жилую недвижимость для физических лиц в Индонезии, Таиланде и Филиппинах.

Ниже представлены налоги, которые уплачиваются в странах Юго-Восточной Азии в процессе ведения бизнеса.
НДС
Косвенная форма налогообложения (ставка НДС) в ЮВА называется GST. Она варьируется от 12% на Филиппинах и до 7% в Таиланде и Сингапуре. Во Вьетнаме и Индонезии ставка НДС составляет 10%. В Индии размер НДС зависит от конкретного типа товара и составляет от 5% до 28%. В Малайзии стандартная ставка GST равна 6%.
Налог на прибыль
В странах Юго-Восточной Азии взимается налог на прибыль – CIT – с юридических лиц. Данная ставка в каждой стране своя, например, в Индии она в два раза выше, чем в Сингапуре.
Ставки корпоративного налога в странах ЮВА
Самая низкая налоговая ставка – в Сингапуре, она составляет 17%, что позитивно сказывается на привлечении инвестиций. Для стимулирования потенциальных инвесторов существуют налоговые каникулы, инвестиционные кредиты, прочие мотивирующие «фишки».

Второе и третье место по корпоративному налогу (20%) занимают Таиланд и Вьетнам. Следом идет Малайзия – ставка CIT здесь уже составляет 24%.

Открывает тройку самых высоких ставок налога на прибыль компаний Индонезия – 25%. На Филиппинах налоговая ставка установлена в размере 30%. И самая высокая CIT в Индии равна 35% от дохода предприятия.

Кредиты и субсидирование

Сингапур
Для развития бизнеса в Сингапуре государство разработало специальные гранты и стимулы. Всего на данный момент в стране действует 6 грантовых программ:


1. Грант для повышения производительности (PSG).

Финансирует до 70% расходов на квалификационные мероприятия в таких секторах, как:
розничная торговля;
питание;
логистика;
точное машиностроение;
оптовая торговля;
ландшафтный дизайн;
строительство.
В программе также могут участвовать компании в области управления клиентами, анализа данных, финансового управления и отслеживание запасов. Претенденты компании на PSG должны быть зарегистрированы и работать в Сингапуре, все что приобретено, арендовано или подписано, должно использоваться в Сингапуре, также компании необходимо иметь 30% местного пакета акций.


2. Грант на развитие предпринимательства (EDG).

Данный грант направлен на поддержку сингапурского бизнеса в трех областях:
развитие рынка и бизнеса;
инновации и производительность;
основные функции и возможности.
Компании-претенденты на получение EDG должны быть зарегистрированы и работать в Сингапуре, иметь не менее 30% местного пакета акций и годовой оборот продаж менее 100 млн. USD и не более 200 сотрудников.


3. Пакт

Благодаря данному гранту поддерживается сотрудничество между сингапурскими предприятиями всех размеров. Сотрудничество возглавляет одна компания как ведущее предприятие, ее работа заключается в реализации проектов, которые приносят пользу всем сотрудничающим сторонам. Такой проект действует в следующих областях:
Развитие возможностей или модернизация технологических возможностей поставщиков, совместная разработка и тестирование поставщиков продуктов, а также передача знаний между компаниями для развития инновационного опыта
Альянсы, консорциумы и общие ресурсы (или общие сервисные центры)
Ведущая компания должна быть зарегистрирована в Сингапуре, как местная компания или как многонациональная корпорация с офисом в Сингапуре. Остальные участвующие компании могут быть местными и иностранными.


4. Удержание двойного налога за интернационализацию (DTDi).

Грант был создан государством с целью стимулирования экспансии сингапурских предприятий на международные рынки и их интернационализации. Действия, которые могут совершать компании при данном гранте:
зарубежные поездки для развития бизнеса;
зарубежные торговые ярмарки;
обзоры рынка и технико-экономические обоснования;
инвестиционные технико-экономические обоснования;
зарубежная реклама или рекламные кампании;
расходы сингапурского персонала переданы зарубежным организациям.
Для подачи заявки на данный грант, предприятие должно быть зарегистрировано в Сингапуре и основным видом деятельности должны быть товары и услуги. Иностранные компании, которые имеют свою глобальную штаб-квартиру в Сингапуре и намерены интернационализироваться, также будут рассматриваться в индивидуальном порядке.


5. Грант по поддержке готовности к рынку (MRA).

Грант MRA на 70% покрывает расходы сингапурских предприятий, изучающих зарубежные рынки в трех областях:
Настройка зарубежного рынка - расходы на юридические услуги и документацию.
Определение зарубежных партнеров рынка - лицензиатов, франчайзи, агентов, дистрибьюторов и партнеров по совместному предприятию.
Продвижение на зарубежные рынки - маркетинговая и PR-деятельность, аренда помещений или стенды на зарубежных выставках.
Компания должна иметь свою штаб-квартиру в Сингапуре, годовой оборот группы, не превышающий 100 млн. USD и не более 200 сотрудников.


6. Программа венчурного долга (VDP).

Данная программа позволяет малым и средним предприятиям с высоким потенциалом роста получить кредит до 5 млн. USD для оборотного капитала, финансирования активов и проектов, а также слияний и поглощений. Для этого требуется не менее 30% местной собственности и не более 200 сотрудников.
Филиппины
Закон обязывает филиппинские банки выделять 8% их общего кредитного портфеля для поддержки микро, малых и средних предприятий. На эти цели в 2018 году было выделено 24,2 млрд. USD для средних компаний, и 218,8 млрд. USD для микро и малых предприятий.

Разработанная государством Пухунанская кредитная программа для малого бизнеса (SBPLP) предназначена для развития малых предприятий, где максимальный кредит для заемщика не превышает 732 573, 87 USD.

Согласно данным Всемирного банка, 81,2% филиппинских предприятий полагаются на свои внутренние инвестиции и только 10,1% предприятий используют банковское финансирование.
Вьетнам
В 2018 году во Вьетнаме вступил в силу закон о поддержке малых и средних предприятий. Поддержка будет оказана в направлениях передачи технологий, обучения, содействия торговли, инвестиций, льготного кредитования.

Помимо этого, государство может инвестировать в стартап до 30% от общего объема инвестиций. Ниже представлены программы для поддержки малого и среднего бизнеса, действующие во Вьетнаме:
SpeedUP – фонд в размере 503 587,65 USD, созданный Департаментом науки и технологий. Фонд предоставляет инвестиции в размере от 15 000,48 USD до 54 944,63 USD.
Startupcity.vn – онлайн-платформа, созданная Народным комитетом Ханоя, где отражена информацию о стартапах и инвесторах, которая предназначена для связи инвесторов с предпринимателями.
Меконг Бизнес Инициатива – данная программа партнерства между Азиатским банком развития и правительством Австралии, предусматривает альтернативное финансирование.
Национальный технологический инновационный фонд (NATIF) – государственное и финансовое учреждения при Министерстве науки и технологий Вьетнама, которое оказывает поддержку в виде грантов и льготного кредитования для НИОКР, а также инноваций и передачи технологий.
Национальное агентство по развитию технологий, предпринимательства и коммерциализации (NATECD) – национальная платформа при Министерстве науки и технологий Вьетнама, предоставляющая не только обучение и наставничество, но и финансовую помощь стартапам.
Индия
В Индии традиционно малому и среднему бизнесу не так просто получить финансирование на начальной стадии проектов. Для решения данной проблемы государство начало предоставлять бизнес-кредиты. Банк развития малой промышленности Индии (SIDBI) запустил кредитование компаний напрямую, а не через банки. Ниже представлен список бизнес-кредитов для малых и средних предприятий, от государства:
Малайзия
У малых и средних предприятий в Малайзии почти нет проблем с получением финансирования проектов. Существуют разные виды финансовой поддержки:


1. Государственные субсидии и займы.

Правительство активно развивает инновации и предпринимательство, создавая разные программы финансирования, где максимальная сумма инвестиций может достигать 144 525,12 USD.


2. Краудфандинг.

Есть несколько работающих платформ, позволяющих быстро найти инвесторов для бизнеса:
Pitchin
Ата-плюс
GoGetFunding
FundingSocieties
Actyvate
MyStartr
3. Angel Investors.

В Малайзии действуют следующие платформы, которые помогут связать с нужным инвестором:
Инвестиционная сеть Ангел
Капитал
BizAngel
Колыбельный фонд
4. Венчурный капитал.
Индонезия
Согласно прогнозам на 2019 год, экономика Индонезии будет испытывать ряд проблем, связанных с предстоящими выборами, торговой войной между Китаем и США, внешними и внутренними проблемами.

Малые и средние предприятия являются основой экономики Индонезии, но данный сектор не получает достаточного финансирования. Ставка банковского кредитования растет, поэтому компаниям приходится надеяться в основном на собственные средства или заимствовать из неформальных финансовых учреждений.

В Индонезии существует три типа финансирования, который определяется деловым потенциалом:

  • К первому типу относятся неформальные семейные компании, которые смогли развиться, но дальнейший рост происходит медленным темпом из-за ограниченного капитала.

  • Ко второму типу относятся малые и средние предприятия, которые уже стали частью производственной цепочки, и любая поддержка осуществляется стратегическими партнерами.

  • К третьему типу относятся компании малого и среднего бизнеса, которые стали самостоятельными и находятся на стадии дальнейшего развития.
Таиланд
В 2018 году государство выделило на развитие малых и средних компаний 38 454 901,53 USD. Банк развития малого и среднего бизнеса Таиланда предоставляет кредиты, гарантии, венчурный капитал, консультации.

Бангкок Банк, Сиам Коммерческий банк, Крунгтай Банк, Касикорнбанк и Банк Аюдхья, установили для таких предприятий фиксированную процентную ставку в размере 5%.

Логистическая доступность стран Юго-Восточной Азии

Страны Юго-Восточной Азии пытаются эффективно развивать логистическую, транспортную инфраструктуры.
Логистическая доступность стран Юго-Восточной Азии
Например, в Сингапуре строятся современные морские порты, пропускная способность которых достигнет 65 млн. стандартных морских контейнеров. В авиационном секторе совершенствуются темпы обработки и отправки грузов, а также пропускная система, которая увеличится в два раза.

На втором месте по показателям доступности расположился Таиланд. Положение Таиланда, как транспортного узла, укрепилось благодаря расширенным возможностям для трансграничной торговли, импортно-экспортных поставок.

Правительство Вьетнама планирует к 2030 году сделать страну мощной морской державой. Для этого оно стремится увеличить пропускную способность своих портов до 640-680 млн. метрических тонн в год к 2020 г. и с 1040 до 1160 млн. метрических тонн в год к 2030 г. Пока слабая транспортная инфраструктура и высокая стоимость логистики остаются сдерживающими факторами на рынке. Правительство также хочет снизить объем товаров, перевозимых автомобильным транспортом.

В последние годы в Малайзии развивается индустрия логистики. Стратегическое расположение портов в сочетании с низкой стоимостью стыковки оказывает немаловажное влияние на развитие морской экономики страны. Проблемы выражаются в задержке процессов грузового бизнеса, что оказывает отрицательное влияние на логистические показатели страны.

Филиппины продолжают улучшать свой глобальный рейтинг по показателям торговой логистики. Согласно данным 2018 года, улучшение произошли по четырем показателям:
Индикатор международной перевозки
Возможность отслеживания груза
Оценка качества торговой и транспортной инфраструктуры
Логистическая компетентность
В Индонезии логистика является ключевой проблемой, поскольку страна является архипелагом и насчитывает около 17 500 островов. Железная дорога есть только на островах Суматра и Ява. Железнодорожным транспортом перевозятся оптовые товары, а воздушный транспорт используется в основном для дорогостоящих товаров.

В Индии логистического роста пока не наблюдается из-за отсутствия налаженной системы работ и ценообразования. Поэтому правительство стремится исправить данную проблему путем:
Оснащения отрасли новейшими технологиями и автоматизацией операций
Открытия стратегического порта Чабахар для роста международной торговли
Устранение иерархий агентств для эффективного мониторинга и технологического подхода

Перспективы стран Юго-Восточной Азии для размещения дешевого производства

Экономическая стратегия многих предприятий состоит в снижении затрат, в перемещении производства в регионы с более дешевой рабочей силой или стоимостью материалов.

Есть мнение, что производство из Китая будет постепенно мигрировать в Малайзию, Индию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам.

Сильные стороны Индии заключаются в наличии высоко- и низкоквалифицированной рабочей силы, а также благоприятной политической среде. Например, порядка 200 американских компаний заявляют о планах перебросить свои производственные линии из Китая в Индию. США укрепляет мирные отношения с Индией, разрабатывая соглашение о свободной торговле Индии, тем самым повышая ее конкурентно способность. В Отношениях с Китаем в последнее время все не так просто.

Вьетнам в отчете международного инвестиционного банка Natixis занял первое место среди стран Азии, куда компании могут перемещать свое производство из Китая. Анализ основывался на четырех критериях: демографические тенденции, производственные затраты, инфраструктура и доля иностранного производства.

Существуют и опасения, что Юго-Восточная Азия может потерять свои конкурентные преимущества в будущем из-за быстрого роста минимальной заработной платы. Если сравнивать 2015 год, когда минимальная зарплата составляла 63% от мирового уровня, в 2019 году она выросла до 82%. Такие темпы могут увеличить издержки компаний в ближайшем десятилетии.

В целом регион Юго-Восточной Азии можно назвать подходящим для инвестиций и организации производства широкого перечня товаров. Правительства этих стран прилагают максимум усилий для развития бизнес-среды, а капитальные и операционные затраты остаются одними из самых дешевых в мире.
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, заполнив форму обратной связи, или по телефонам в разделе «Контакты».

Будем рады сотрудничеству!
Другие материалы:
Мы публикуем интересные новости о реальном секторе экономике и отвечаем на вопросы, возникающие у производственников. Подпишитесь и первым узнавайте об обновлениях:
Еще новости
Made on
Tilda