19/09/2018

Оксид алюминия: перспективы рынка + основные производители

19/09/2018
Оксид алюминия: перспективы рынка + основные производители
Третья часть масштабного исследования рынка оксида алюминия и катализаторов на его основе Инжинирингового центра посвящена вопросам дальнейшего его развития и обзору основных игроков. В следующие пять лет, по прогнозам экспертов, рынок ОА будет прирастать на 4,6% в год, а его основными драйверами станут электронная, керамическая промышленность, медицина и биотехнологии.

Мировое производство оксида алюминия

Благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам оксид алюминия имеет множество применений и широкий спрос в различных отраслях, таких как керамика, фармацевтика, медицина и электроника.

По прогнозам исследовательских агентств, до 2025 года рынок оксида алюминия будет расти. Ожидается, что в течение 2018−2023 гг. на мировом рынке оксида алюминия CAGR (совокупный ежегодный темп роста) составит около 4,6%.

Одним из главных драйверов рынка оксида алюминия в ближайшие годы (2018−2024 гг.) будет спрос на него в керамической промышленности в качестве пористых керамических материалов для повышения их теплопроводности. Благодаря пластичности оксид алюминия используется в электронной промышленности, он предпочтителен для использования в тепловых испытательных машинах, что также подстегивает спрос.

В течение всего прогнозируемого периода одним из факторов развития рынка будет востребованность оксида алюминия в медицинской промышленности в качестве трансплантатов, в производстве зубных цементов и в гемодиализе. Также спрос стимулирует использование имплантантов из биоматериалов на основе оксида алюминия в различных операциях. Кроме того, рынок будет акцентирован на применении оксида алюминия в качестве наноматериала.

С приложениями для медицины не все так однозначно: в определенной степени применению ОА здесь может помешать проблема влияния его на человеческий организм. Кратковременное воздействие вызывает инфекцию дыхательных путей и воспаление глаз, долгосрочное воздействие может сказываться на центральной нервной системе. Тем не менее, технологии применения оксида алюминия в медицинских и биотехнологических отраслях постоянно совершенствуются.

Что касается географии рынка ОА, то здесь доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь, по прогнозам, будет наблюдаться самый высокий спрос, завязанный на применении оксида алюминия в фармацевтической и медицинской промышленности. Основными потребителями выступят развивающиеся страны региона, включая Индию и Китай.
В 2013 году в Индонезии в округе Таян в западной части о. Калимантан был запущен новый завод по производству химического оксида алюминия. К 2015 году Китай стал ведущей страной в производстве оксида алюминия.
Для второго по величине рынка ОА — Северной Америки — более важным фактором роста является применение оксида алюминия в керамической промышленности.

Австралия и США были основными мировыми поставщиками оксида алюминия в 2014 году. Самыми быстрорастущими экспортерами с 2007 по 2014 год были Бразилия (+ 9% в год) и Индия (+ 9% в год). В 2014 году Бразилия также стала одним из лидеров в мировой торговле оксидами алюминия.
Подцарство высших грибов. Дрожжи
Мировое производство оксида алюминия (глинозема) в 2015 году, тыс. тонн. Источник.

Рынок высокочистого оксида алюминия

Массовая замена ламп накаливания светодиодами (благодаря высокой энергоэффективности и низким выбросам углекислого газа) и резкое падение стоимости последних создадут перспективы роста мирового рынка глинозема высокой чистоты в течение 2018−2025 годов.

В качестве подложки при производстве светодиодов используется искусственный сапфир. Искусственный сапфир изготавливают из высокочистого оксида алюминия с помощью монокристаллической технологии.

Объем мирового рынка глинозема высокой чистоты оценивают в 1764,9 млн. долларов США. Как ожидается, он будет расти в среднем на 16,3% в год. Согласно статистическим данным, опубликованным Coherent Market Insights, сегмент чистоты 4N (уровень чистоты 99,99%) составил в денежном выражении 744 млн. долларов в 2016 году. Высококачественный оксид алюминия 4N широко используется из-за более легкой доступности плавильной установки и низкой себестоимости.

Оксид алюминия 4N широко применяется в процессе разделения газов и ультрафильтрации из-за его высокой химической стойкости, пористой природы и механической прочности. Кроме того, ожидается увеличение спроса на высокочистый оксид алюминия класса 5N, поскольку он находит широкое применение в сапфировом стекле и высокопроизводительных электронных дисплеях.

Темпы роста будут выше в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за развития различных отраслей конечного потребления в Китае, Тайване, Южной Корее и Индии. Регион является очень прибыльным рынком для электронных продуктов на фоне хорошего экономического роста в таких странах, как Индия и Китай. Кроме того, Индия готова выйти на второй по величине рынок смартфонов. Согласно статистике, выпущенной Coherent Market Insights, прогнозируется, что рынок электронного дисплея в 2017—2025 годах будет иметь устойчивый рост CAGR на 16,9%.

Основная задача для игроков рынка — снижение затрат, поскольку высокочистый глинозем представляет собой достаточно капиталоемкий рынок, который создает высокие входные барьеры для новых участников. Высокие издержки производства приводят к высокой стоимости конечных продуктов и относительно низкой рентабельности.

Рынок сильно консолидирован и в основном здесь доминируют крупные игроки, базирующиеся в Австралии и Китае. В целом это связано с большими запасами бокситов (основного сырья для производства глинозема высокой чистоты) в этих странах.

Основными игроками на мировом рынке глинозема высокой чистоты являются:
Altech Chemicals Limited
Baikowski Pure Solutions
Nippon Light Metal
Polar Sapphire Ltd
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Orbite Technologies Inc
Alcoa Inc. и другие

Российское производство оксида алюминия и катализаторов на его основе

Проведенный анализ производителей оксида алюминия и катализаторов на основе оксида алюминия в России, позволил выявить крупнейших производителей. На первом месте крепко держится корпорация РУСАЛ, имеющая два завода по производству оксида алюминия: АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий» и ОАО «Русал Бокситогорский глинозем».

Суммарный годовой объем производства оксида алюминия приведенных компаний составляет 11 млн. тонн. Они экспортируют за рубеж искусственный электрокорунд с содержанием оксида алюминия до 99,6%.

Компаниями, специализирующимися на производстве оксида алюминия для нефтеперерабатывающей и газовой промышленностей (осушители газов, адсорбенты), а также катализаторов и носителей для катализаторов на основе оксида алюминия являются:
«Ишимбайский Специализированный Химический Завод Катализаторов». Годовая производственная мощность завода составляет 20 000 тонн в год (катализаторы гидроочистки, цеолиты, оксид алюминия, катализаторы крекинга)
ООО «Салаватский катализаторный завод». Годовая мощность 6 000 тонн в год (шариковый катализатор крекинга; адсорбенты-осушители силикагелевые; цеолиты)
ООО «Новомичуринский Катализаторный Завод». Годовая мощность 5 000 тонн в год (Катализаторы процесса Клауса и «Сульфрен»)
ООО «Стерлитамакский Завод Катализаторов». Годовая мощность 4 000 тонн в год (катализаторы гидроочистки, цеолиты, оксид алюминия, катализаторы крекинга)
ООО «Верхневолжский Катализаторный Завод «Реал Сорб»
ЗАО «Промкатализ»
АО «СКТБ «Катализатор»
ООО «Компонент»
Специализируются на производстве катализаторов следующие компании:
ООО «НПК «Синтез». Годовая мощность 2 500 тонн в год (катализаторы дегидрирования на основе оксида алюминия); 1 500 тонн в год (катализаторы гидроочистки)
АО «Менделеевский химический завод им. Л.Я. Карпова». Годовая мощность 1 000 тонн в год (катализаторы дегидрирования на основе оксида алюминия)
ООО «Новокуйбышевский катализаторный завод». Годовая мощность 10 000 тонн в год
Компаниями, специализирующимися на выпуске сверхчистого алюминия (99,99%) являются объединенные компании ООО «Прима» и ООО «Нанокорунд» с мощностью в 300 тонн в год
Производством оксида алюминия, применяемым в стекольной промышленности, при производстве огнеупоров и абразивов, изготовлении резины и специализированной керамики и др. областях, занимаются следующие компании:
АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий»
ОАО «Русал Бокситогорский глинозем»
ОАО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова»
ООО «Микроинтек»
ООО «Аква-Венчур»
АО «АМК Групп»
ООО «Кералит»

Мировые производители оксида алюминия и глинозема:

Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 61 935,39 тонн
Aluminum Corporation of China Limited (Китай)
Alunorte (Бразилия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 104 964,55 тонн
Queensland Alumina Limited (Австралия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 770 000 тонн
Aughinish Alumina (Ирландия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 242 951,10 тонн
ООО «Николаевский глиноземный завод» (НГЗ) (Украина) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 1 679 039,85 тонн
West Indies Alumina Company (Ямайка)
Sasol (Сандтон, Южная Африка) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 57,48 тонн
MTC Wesgo (Англия)
Khambhalay Abrasive (Индия)
Tirupati Industries (Индия)
Chemicals India Company (Индия)
Martinswerk (Германия)
W.R. Grace and Company (США)
Zibo Beier Chemical Technolodgy Co., Ltd (Китай)
Albemarle Corporation (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 3 тонны
Washington Mills (США) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 3,6 тонн
Сabot Corporation (США)
Evonik Industries AG (Германия) Импорт оксида алюминия за 2017 год — 43,01 тонн
Almatis
Компания «HengYe» (Китай)
Также оксид алюминия производят следующие зарубежные компании:
Gifa
Nivaka Pharmaceuticals Industries
HKC Corp. Hong Kong (Китай)
Raushert (Германия)
Shanghai Shineline Abrasives CO., LTD. (Китай)
Noranda Gramercy Alumina (США)
Nabaltec Ag (Германия)
Jamalco Clarendon Alumina Works (Ямайка)
Luoyang Shuo Cheng Trading Co Ltd (Китай)
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, заполнив форму обратной связи, или по телефонам в разделе «Контакты».

Будем рады сотрудничеству!
Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!
Другие материалы:
Мы публикуем интересные новости о реальном секторе экономике и отвечаем на вопросы, возникающие у производственников. Подпишитесь и первым узнавайте об обновлениях:
Еще новости
Made on
Tilda